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LDC : Accélération de la croissance au T2
information fournie par EuroLand Corporate 07/10/2025 à 09:34

Publication du chiffre d’affaires S1 2025/2026


Après avoir publié un T1 2025/2026 de 1 517,7 M€, +10,9%), LDC communique un chiffre d’affaires semestriel de 3 450 M€ (+15,6% dont +5,6% LFL). Le T2 (1 767 M€ soit une hausse de +20,5%) a été marqué par une légère accélération séquentielle de la croissance, notamment sous l’effet de l’intégration des acquisitions et des revalorisations tarifaires.


Perspectives et estimations


Après ce bon début d’exercice, très aligné avec le discours de la direction et nos attentes, les objectifs 2025/2026 sont réitérés (CA >7Md€, EBITDA 560 M€). Nous confirmons de notre côté nos estimations : un chiffre d’affaires de 7 047,8 M€, impliquant une croissance annuelle de +11,5%, et un EBITDA de 567,8 M€ (marge flat YoY à 8,1%).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre ainsi que notre objectif de cours de 106€ sur le titre (c10x EV/EBIT FY1 sur nos estimations). Malgré un très bon parcours en YTD (+31% vs +8% pour le CAC Mid & Small) LDC devrait continuer de surperformer.

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SOCIETE LDC
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Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2025 à 09:34:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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