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LCB (MLLCB) - RN S1 / Confirmation de la trajectoire - Achat - Obj. 4,92 € - Pot. +41%
information fournie par GreenSome Finance 24/09/2024 à 10:06

L'effet volume associé à une maîtrise de la marge brute et des frais de structure joue logiquement favorablement sur la rentabilité d'exploitation qui s'améliore de 3 points par rapport au S1 2023 pour atteindre 15,7% ce qui est supérieur à nos attentes. La rentabilité nette recule, quant à elle, de 0,7 point du fait d'un résultat financier de -0,5 M€ vs -0,2 M€ lié aux dettes financières qui s'élèvent à 9,7 M€ vs 9,3 M€ au 31/12/2023.

Au niveau du bilan, la dette financière nette est de 9 M€ vs 6,6 M€ au 31/12 ce qui est directement corrélé à l'accroissement du backlog, la direction confirmant être positionnée sur plus de 60 projets représentant un volume d'affaires à horizon 2028 de 200 M€. Les capitaux propres s'élèvent à 4,9 M€ vs 3,5 M€ bénéficiant des résultats du S1 et de l'augmentation de capital d'1 M€ réalisée en début d'année.

In fine, sur le 1er semestre LCB affiche des résultats au-delà de nos attentes ce qui conforte notre attente annuelle d'une Mex de 11,1% pour un CA de 24 M€ vs 11,9% en 2023. Cela se veut même conservateur. Le recul attendu est lié au renforcement de l'équipe qui devrait être proche d'une vingtaine vs 13 fin 2023.

Valeurs associées

3,3600 EUR Euronext Paris 0,00%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2024 à 10:06:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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