La Société des bains de mer de Monaco lève 220 millions d'euros

information fournie par Reuters •18/03/2015 à 10:49

    PARIS, 18 mars (Reuters) - La Société des bains de mer de 
Monaco  BAIN.PA  a annoncé mercredi avoir levé 220 millions 
d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital destinée à 
lui permettre la poursuite de son activité. 
    Lancée le 24 février, l'opération visait à lever au moins ce 
montant via l'émission d'actions nouvelles fixées à un prix de 
souscription de 34,6 euros par titre. L'opération s'est traduite 
par l'émission de 6.356.171 actions nouvelles, a précisé la SBM 
dans un communiqué.  
    "A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée 
le 11 mars 2015, la demande totale s'est élevée à 216.761.007,40 
euros, soit un taux global de souscription de 98,6%", a-t-elle 
ajouté. 
    Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur 
le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles 
sont prévus le 24 mars. 
    Le titre SBM gagne 4,32% à 38,39 euros à 9h18, faisant 
ressortir une capitalisation boursière de 467 millions d'euros. 
    La société gestionnaire des hôtels haut de gamme et des 
casinos de Monte-Carlo, contrôlé à environ 69% par l'Etat 
monégasque avant l'augmentation de capital, doit assurer le 
financement de deux grands projets immobiliers : la rénovation 
de l'Hôtel de Paris de Monte Carlo et la destruction du Sporting 
d'hiver, espace d'exposition Art déco, en vue de son 
remplacement par des immeubles résidentiels et commerciaux, deux 
opérations destinées à doper ses revenus dans les prochaines 
années. 
    La SBM a indiqué mercredi que l'Etat n'avait pas cédé de 
droit à un investisseur tiers pendant la période de l'offre. 
    "L'Etat a indiqué poursuivre les discussions engagées avec 
des investisseurs tiers et confirme sa volonté de conserver au 
moins 60% du capital et des droits de vote de la société", 
a-t-elle précisé. 
    Au cours de son exercice clos fin mars 2014, la SBM a 
réalisé un chiffre d'affaires de 472,5 millions d'euros, en 
hausse de 11,4%, et un bénéfice net de 17 millions grâce à une 
plus-value dégagée par des cessions de titres. 
    Au niveau opérationnel, le groupe a toutefois signé une 
nouvelle année de pertes avec un résultat d'exploitation négatif 
de près de 12 millions d'euros. 
    
 
 (Matthias Blamont et Gilles Guillaume, édité par Marc Joanny et 
Dominique Rodriguez)