La Norvège laisse la voie libre à Euronext pour Oslo Bors

information fournie par Reuters •13/05/2019 à 12:14

    * Euronext a le soutien d'actionnaires représentant 53,4%
d'Oslo
Bors
    * Le ministère des Finances norvégien dit n'imposer aucune
restriction sur le taux de détention
    * Euronext veut boucler le rachat d'ici fin juin

 (Actualisé avec déclaration du PDG d'Euronext, communiqué du
conseil d'administration d'Oslo Bours)
    par Sudip Kar-Gupta et Terje Solsvik
    PARIS/OSLO, 13 mai (Reuters) - Euronext  ENX.PA  a annoncé
lundi avoir obtenu le soutien du ministère des Finances
norvégien pour acquérir l'opérateur boursier Oslo Bors
 OSLO.NFF , ce qui rend de fait le groupe vainqueur d'un bras de
fer de cinq mois avec le Nasdaq  NDAQ.O .
    Euronext a rappelé à cette occasion qu'il s'était assuré le
soutien d'actionnaires représentant 53,4% du capital d'Oslo Bors
via des pré-engagements irrévocables. Or Nasdaq, qui avait dit
il y a un mois détenir ou disposer d'engagements portant sur
plus de 37% du capital d'Oslo Bors, avait estimé qu'il ne
pouvait y avoir de feu vert accordé à une opération tant qu'un
candidat au rachat n'avait pas obtenu les deux tiers du capital.
    Le ministre des Finances norvégien a toutefois dit dans un
communiqué qu'aucune restriction de ce type ne serait imposée
dans ce dossier.
    Euronext et Nasdaq, à la lutte depuis le mois de janvier
pour mettre la main sur Oslo Bors - l'un des derniers marchés
boursiers encore indépendants en Europe - ont tous deux mis 158
couronnes norvégiennes sur la table par action, valorisant
l'entreprise à quelque 6,8 milliards de couronnes (692 millions
d'euros).  
    Dans ce contexte, l'opinion du gouvernement norvégien était
donc crucial pour départager les deux offres.
    "Euronext se félicite de l'autorisation du ministère
d'acquérir jusqu'à 100% du capital d'Oslo Bors et attend avec
impatience les prochaines étapes pour finaliser l'opération
d'ici la fin juin", déclare son PDG, Stéphane Boujnah, cité dans
un communiqué.
    "Nous sommes extrêmement satisfaits de voir que le processus
se déroule dans le plein respect de la législation norvégienne",
a aussi dit Stéphane Boujnah à Reuters.
    Vers 12h08, l'action de l'opérateur des Bourses d'Amsterdam,
de Bruxelles, de Dublin, de Lisbonne et de Paris prenait 1,83% à
61,15 euros, l'une des principales hausses d'un indice Stoxx 600
 .STOXX  en repli de 0,51% et l'une des rares progressions de
l'indice regroupant les valeurs européennes liées aux services
financiers  .SXFP  (-0,61%).
    
    NASDAQ SE DIT "DÉÇU"
    Euronext a réaffirmé son intention de boucler le rachat de
l'opérateur boursier norvégien d'ici la fin de juin 2019.
    Stéphane Boujnah a noté que l'offre d'Euronext était ouverte
aux actionnaires d'Oslo Bors qui avaient jusqu'à maintenant
soutenu l'offre concurrente de Nasdaq.
    Il espère que ces derniers apporter leurs titres à son offre
dans la mesure où il semble désormais peu probable que l'offre
de Nasdaq puisse réussir.
    "Je ne pense pas que Nasdaq ait l'intention d'être un
actionnaire minoritaire d'Oslo Bors", a souligné le PDG
d'Euronext.
    Dans le cadre du rachat d'Oslo Bors, Euronext prévoit de
nommer le patron d'Oslo Bors au comité de direction d'Euronext
et de mettre en place une organisation qui permettra de
superviser toutes les transactions sur matières premières depuis
Oslo.
    Le Nasdaq a dit qu'il allait analyser dans le détail la
décision du gouvernement norvégien et évaluer ses options.
    L'opérateur boursier américain s'est dans le même temps dit
"déçu" que les autorités norvégiennes n'aient pas exigé que tout
candidat au rachat d'Oslo Bors détienne au moins les deux-tiers
du capital.
    Le conseil d'administration d'Oslo Bors, qui avait apporté
son soutien à l'offre du Nasdaq face à Euronext, a dit qu'il
travaillerait désormais avec son nouveau propriétaire.
    "Le conseil d'administration prend note de la décision (du
ministère des Finances, ndlr) et travaillera étroitement avec le
nouvel actionnaire majoritaire", a-t-il dit dans un communiqué.

 (Avec Inti Landauro à Paris, Claude Chendjou et Matthieu
Protard pour le service français, édité par Benoît Van
Overstraeten)