Concordia, holding de la famille Rothschild, détient actuellement 38,9% du capital de Rotschild & Co et 47,5% des droits de vote.
(illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )
La holding de la famille Rothschild, Concordia, a annoncé lundi 6 février son intention de déposer une OPA sur la banque d'affaires française Rothschild & Co dont elle détient près de 40% du capital, en vue de demander son retrait de la Bourse. "Concordia est actuellement en négociations avancées avec des investisseurs et des banques pour finaliser le financement de cette offre", indique la holding dans un communiqué, précisant que le dépôt de l'OPA est "subordonné à la finalisation des négociations".
Le prix de 48 euros par action "dividendes attachés" (c'est-à-dire diminué au moment du dépôt des distributions aux actionnaires), soit une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi à la Bourse de Paris et de 15% par rapport au plus haut historique atteint en janvier 2022, sera proposé à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 25 mai prochain. Sera également soumis aux actionnaires le "versement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action" mais aussi "une distribution exceptionnelle de 8,0 euros par action dont le versement interviendrait uniquement si Concordia décidait de déposer cette offre" publique d'achat simplifiée en numéraire.
Concordia détient actuellement 38,9% du capital de Rotschild & Co et 47,5% des droits de vote.
"Aucun des métiers du groupe ne requiert de faire appel aux marchés de capitaux. Par ailleurs, leurs performances doivent être appréciées sur le long-terme. Le statut de société privée apparaît dès lors plus pertinent que celui d'une société cotée", précise la holding dans son communiqué pour justifier son projet de retrait de la Bourse en cas d'issue favorable de l'OPA.
L'offre, qui "pourrait être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers à la fin du premier semestre 2023", est conditionnée à l'obtention des autorisations requises. Dans un communiqué séparé, Rothschild & Co a "pris acte de ce projet d'opération" et désigné un expert indépendant. La banque d'affaires doit publier ses résultats le 13 février prochain.
A la Bourse de Paris, l'action Rothschild & Co bondissait peu après l'ouverture de 16,65%, à 46,95 euros. Grand rival de Lazard, le groupe Rothschild & Co n'a aucun lien capitalistique avec la banque privée suisse Edmond de Rothschild, du nom du baron qui l'a fondée, aux mains d'une autre branche de la famille.
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