SAO PAULO, 11 avril (Reuters) - La compagnie aérienne
brésilienne Azul SA et plusieurs de ses actionnaires ont levé
2,021 milliards de reais (645 millions de dollars ou 609
millions d'euros) lundi à l'occasion de son offre publique de
vente (IPO) à São Paulo et New York, qui a rencontré une forte
demande.
Azul, numéro trois du transport aérien au Brésil derrière
Gol Línhas Aéreas Inteligentes SA GOLL4.SA et Tam (Latam
Airlines Group LAN.SN ), a vendu 72 millions d'actions
préférentielles au prix unitaire de 21 reais, à quoi ont été
ajoutés 13 millions de titres après exercice de l'option de
surallocation. La demande, provenant pour une bonne part
d'investisseurs étrangers, a été cinq fois supérieure à l'offre,
ont rapporté des sources au fait du dossier.
A New York, l'ADS (American Depositary Share) d'Azul a été
mis à prix à 20,12 dollars, selon deux sources.
Le succès de l'offre publique de vente témoigne d'un intérêt
croissant des investisseurs étrangers pour les compagnies
aériennes brésiliennes, à mesure que le gouvernement libéralise
le secteur, et d'une timide amélioration de la situation
économique du pays.
Des conditions de marché défavorables avaient contraint Azul
à renoncer à trois précédents projets d'IPO, en 2013, 2014 et
2015, en raison de conditions de marché défavorables. La
compagnie basée à São Paulo s'était alors tournée vers des
investisseurs industriels, cédant en 2015 une participation de
5% à l'américaine United Continental Holdings UAL.N pour 100
millions de dollars puis un bloc de 23,7% au chinois HNA Group
pour 450 millions de dollars.
Le produit de l'IPO permettra à Azul de financer l'achat de
nouveaux avions et de se développer à l'international.
(Guillermo Parra-Bernal, avec Aluísio Alves, Véronique Tison
pour le service français)
La compagnie aérienne brésilienne Azul réussit enfin son IPO
information fournie par Reuters 11/04/2017 à 08:02
| 118,3200 USD | NASDAQ | +2,15% |
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![OVH GROUPE : Les signaux haussiers sont intacts]()
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
![STELLANTIS (Paris) : La tendance baissière peut reprendre]()
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
![SOITEC : Sous les résistances, une consolidation est probable]()
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
![TELEPERFORMANCE : La tendance baissière peut reprendre]()
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 79,04 | -0,28% | |
| 25,4 | 0,00% | |
| 4 186,11 | +0,71% | |
| 1,14565 | -0,04% | |
| 8 421,14 | -0,55% |
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer