Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La compagnie aérienne brésilienne Azul réussit enfin son IPO
information fournie par Reuters 11/04/2017 à 08:02

    SAO PAULO, 11 avril (Reuters) - La compagnie aérienne 
brésilienne Azul SA et plusieurs de ses actionnaires ont levé 
2,021 milliards de reais (645 millions de dollars ou 609 
millions d'euros) lundi à l'occasion de son offre publique de 
vente (IPO) à São Paulo et New York, qui a rencontré une forte 
demande. 
    Azul, numéro trois du transport aérien au Brésil derrière 
Gol Línhas Aéreas Inteligentes SA  GOLL4.SA  et Tam (Latam 
Airlines Group  LAN.SN ), a vendu 72 millions d'actions 
préférentielles au prix unitaire de 21 reais, à quoi ont été 
ajoutés 13 millions de titres après exercice de l'option de 
surallocation. La demande, provenant pour une bonne part 
d'investisseurs étrangers, a été cinq fois supérieure à l'offre, 
ont rapporté des sources au fait du dossier. 
    A New York, l'ADS (American Depositary Share) d'Azul a été 
mis à prix à 20,12 dollars, selon deux sources. 
    Le succès de l'offre publique de vente témoigne d'un intérêt 
croissant des investisseurs étrangers pour les compagnies 
aériennes brésiliennes, à mesure que le gouvernement libéralise 
le secteur, et d'une timide amélioration de la situation 
économique du pays.  
    Des conditions de marché défavorables avaient contraint Azul 
à renoncer à trois précédents projets d'IPO, en 2013, 2014 et 
2015, en raison de conditions de marché défavorables. La 
compagnie basée à São Paulo s'était alors tournée vers des 
investisseurs industriels, cédant en 2015 une participation de 
5% à l'américaine United Continental Holdings  UAL.N  pour 100 
millions de dollars puis un bloc de 23,7% au chinois HNA Group 
pour 450 millions de dollars. 
    Le produit de l'IPO permettra à Azul de financer l'achat de 
nouveaux avions et de se développer à l'international. 
 
 (Guillermo Parra-Bernal, avec Aluísio Alves, Véronique Tison 
pour le service français)

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
86,6000 USD NASDAQ +0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank