((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails sur les conférences téléphoniques de KeyCorp et de la Banque Scotia) par Manya Saini et Nivedita Balu
La Banque Scotia BNS.TO achète une participation de 14,9 % dans le banque régional américain KeyCorp KEY.N pour 2,8 milliards de dollars, alors que la banque canadienne s'attaque au secteur bancaire régional américain en difficulté pour croître en dehors de son marché intérieur saturé.
Les actions de KeyCorp ont bondi de14 % lorsque la Banque Scotia a fixé le prix de l'offre à 17,17 dollars par action, soit une prime de près de 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action de KeyCorp. Elle pourra également nommer deux administrateurs au conseil d'administration de KeyCorp. Les actions de la Banque Scotia ont baissé d'environ 3 % à Toronto.
Les petits prêteurs régionaux américains ont dû faire face à des coûts de détention des dépôts plus élevés et à une faible demande de prêts en raison des coûts d'emprunt élevés.
Par ailleurs, le banque canadien est le dernier des cinq grands à investir aux États-Unis, alors que la croissance ralentit dans le secteur bancaire national, où les prêteurs contrôlent la majorité du marché.
L'année dernière, la Banque de Montréal BMO.TO , rivale de la Banque Scotia, a acheté Bank of the West pour 16,3 milliards de dollars, tandis que TD TD.TO a acquis la banque d'investissement Cowen, basée à New York, pour 1,3 milliard de dollars.La Banque Royale du Canada RY.TO possède la banque hollywoodienne City National .
L'année dernière, le directeur général de la Banque Scotia, Scott Thomson, a présenté un plan de croissance visant à se concentrer sur les marchés nord-américains, en mettant l'accent sur les échanges commerciaux annuels de la région, d'une valeur de 1 600 milliards de dollars, plutôt que sur ses activités moins rentables en Amérique latine.
"Nous pensions que la banque se concentrerait d'abord sur le développement de ses activités de gestion de patrimoine et/ou de marchés de capitaux dans la région, plutôt que d'annoncer son intérêt pour une banque régionale américaine", a déclaré Lemar Persaud, analyste chez Cormark Securities.
M. Thomson a déclaré que le transfert de capitaux des marchés en développement vers les marchés développés constituait une part importante de la stratégie et que le dernier investissement était "une option à faible risque et à faible coût en Amérique du Nord" avec des rendements élevés.
"Nous avons beaucoup réfléchi aux États-Unis", a-t-il déclaré aux analystes.
Les banques prévoient également d'explorer les possibilités commerciales de partenariat à l'avenir.
Chris Gorman, directeur général de KeyCorp, a indiqué que la banque étudierait des possibilités dans les domaines de la banque d'investissement, de la gestion de patrimoine et des paiements, en s'appuyant sur la présence de la Banque Scotia au Canada, au Mexique, en Amérique centrale et , désormais, aux États-Unis.
L'opération se déroulera en deux étapes, avec un investissement initial de 4,9 %, suivi d'un investissement supplémentaire de 10 %. Après la conclusion de l'opération au cours de l'exercice 2025, la Banque Scotia deviendra le premier investisseur de KeyCorp, selon les données du LSEG.
KeyCorp a déclaré qu'elle chercherait également à repositionner son portefeuille de titres disponibles à la vente afin d'accélérer ses efforts en matière de rentabilité, de liquidité et d'amélioration du capital.
Le secteur bancaire américain est confronté au risque d'un durcissement des normes en matière de fonds propres, alors que les régulateurs finalisent le déploiement de la proposition dite "Bâle III Endgame".
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