(Actualisé avec communiqué de Trevi)
LONDRES/MILAN, 23 mai (Reuters) - Le groupe italien Trevi
TFI.MI a choisi de se vendre à Bain Capital Credit pour plus
de 900 millions d'euros afin d'assurer son avenir, a-t-on appris
auprès de quatre sources.
Le groupe d'ingénierie, qui a travaillé sur les fondations
de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie et de la Tour de Pise,
a fortement pâti du ralentissement des marchés des services
pétroliers et de la construction, accumulant un endettement
élevé qui l'a contraint à se restructurer.
Bain Capital a remporté la procédure d'enchères face au
fonds d'investissement américain Sound Point Capital, ont
précisé les sources.
Dans un communiqué publié mercredi soir, Trevi a fait état
de discussions avec Bain en vue d'une possible transaction
portant sur l'intégralité de son endettement. Aucun engagement
n'a été pris et aucune exclusivité n'a été accordée, a ajouté le
groupe italien.
Selon les sources de Reuters, Quattro R, un fonds soutenu
par la banque publique italienne CDP (Cassa Depositi e
Prestiti), deuxième actionnaire de Trevi, a été un temps en lice
également avant de retirer son offre.
Le cours de Bourse de Trevi a perdu plus de 90% de sa valeur
depuis 2014, passant de 5,7 euros à 0,4 euro, et le groupe a vu
son niveau d'endettement enfler l'an dernier à 620 millions
d'euros contre 500 millions en 2016.
Dans le cadre de l'accord, Bain Capital s'engage à émettre
150 millions d'euros d'obligations nouvelles pour maintenir la
société à flot, tout en restructurant sa dette, ont dit les
sources.
Le montage permettra de préserver la structure actionnariale
existante du groupe, la famille Trevisani conservant son rang de
premier actionnaire avec une participation de 32% via sa holding
Ifit.
CDP suit avec 16% et le troisième actionnaire est le fonds
américain Polaris Capital Management avec 10%.
(Pamela Barbaglia et Stephen Jewkes, Véronique Tison et
Bertrand Boucey pour le service français)
L'italien Trevi choisit Bain Capital pour son sauvetage-sources
information fournie par Reuters 24/05/2018 à 00:06
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Le logo de Saudi Aramco à l'exposition Hyvolution à Paris, France]()
par Yousef Saba et Federico Maccioni Le géant pétrolier saoudien Aramco a fait état dimanche d'une baisse de 4,6% de son bénéfice au premier trimestre, en raison du repli de ses ventes et du renchérissement de ses coûts d'exploitation, alors que le marché pétrolier ... Lire la suite
-
![Top 5 IA du 2025-05-09]()
Au programme ce matin : Apple , Coinbase, Getlink , Johnson & Johnson, Meta. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font
-
![Le récap de la semaine du 05/05 au 09/05]()
Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.
-
![Des flacons de capsules de Plavix et de clodiprogel, son nom générique, en 2007 dans une pharmacie de Miami, en Floride ( AFP / ROBERT SULLIVAN )]()
Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb (BMS) et trois filiales du laboratoire français Sanofi aux Etats-Unis vont verser 700 millions de dollars à Hawaï pour solder un litige judiciaire autour de son anticoagulant Plavix, a annoncé vendredi l'Etat ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer