(Ajout d'actions, de citations d'analystes et d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 7, et de détails dans l'ensemble du document)
26 septembre (Reuters) - La société italienne Alfasigma S.p.A a accepté mardi d'acheter le fabricant de médicaments Intercept Pharmaceuticals ICPT.O pour 794 millions de dollars, dans le but d'élargir son portefeuille de traitements pour les maladies du foie et les troubles du système digestif, et de renforcer sa présence aux États-Unis.
L'acquisition proposée, entièrement en numéraire, ajouterait au portefeuille d'Alfasigma l'Ocaliva d'Intercept, un traitement de la cholangite biliaire primitive, une maladie du foie.
Intercept, basée à Morristown (New Jersey), prévoit des ventes de 320 à 340 millions de dollars pour ce médicament cette année.
Selon Michael Yee, analyste chez Jefferies, l'acquisition par Alfasigma d'Intercept et de son médicament Ocaliva est "la plus logique du point de vue du coût économique", étant donné qu'une société plus importante peut mettre sur le marché et commercialiser le médicament avec de meilleures marges et à une plus grande échelle qu'une petite entreprise de biotechnologie.
L'accord intervient après qu'Intercept a abandonné la course au développement du premier traitement pour les patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), une maladie du foie qui touche 5 % des adultes américains, après que l'autorité américaine de régulation de la santé a refusé d'approuver son médicament en juin.
Suite à cela, Intercept a interrompu tous ses investissements liés à la NASH, réduit environ un tiers de ses effectifs et restructuré ses activités pour se concentrer davantage sur les maladies hépatiques rares et graves.
Alfasigma paiera 19 dollars par action Intercept, ce qui représente une prime de 82 % par rapport au dernier cours de clôture. L'action Intercept a bondi de 77,54 % pour atteindre 18,53 dollars dans la matinée de mardi, mais elle a chuté de 15,6 % rien que cette année. Ses actions sont en net recul par rapport à leur sommet d'environ 445 dollars en 2014.
L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
Alfasigma est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques italiens, , dont le portefeuille s'étend des médicaments sur ordonnance aux produits nutraceutiques. Ses produits en vente libre comprennent Biochetase, Neo-Borocillin, Dicloreum et Yovis.
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