L'investisseur principal MFE prépare un prêt de 3,6 milliards de dollars pour toute opération de ProSieben

information fournie par Reuters •04/12/2024 à 18:52

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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MFE détient près de 30% de ProSieben

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MFE veut construire un champion européen de la télévision

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un prêt à 5 ans pourrait financer le rachat

(Mise à jour avec le prix des actions, commentaire de la source au paragraphe 5,10) par Elvira Pollina

MFE-MediaForEurope, le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, a demandé à un groupe de banques un prêt de 3,4 milliards d'euros (3,6 milliards de dollars) pour couvrir tout financement dont il pourrait avoir besoin dans le cadre de ProSiebensat.1 en Allemagne, a déclaré une source à Reuters.

MFE MFEB.MI , qui possède des activités de télévision en Italie et en Espagne, a pris une participation de près de 30% dans ProSieben PSMGn.DE dans le cadre de ses projets visant à créer un champion paneuropéen de la télévision et à résister à la concurrence des géants américains de la diffusion en continu tels que Netflix NFLX.O .

La source, qui a une connaissance directe de l'affaire mais a parlé sous le couvert de l'anonymat car les discussions sont privées, a confirmé un rapport du journal italien Il Messaggero selon lequel MFE a demandé un engagement pour un prêt de cinq ans dès le 5 décembre.

MFE, qui est le plus grand investisseur de ProSieben, souhaite que le financement soit prêt à répondre à tout besoin potentiel lié à ProSieben en 2025, y compris une éventuelle offre de rachat, a déclaré la source.

La source a déclaré que si MFE voulait être prête à agir selon différents scénarios, y compris au cas où l'entreprise allemande de référence aurait besoin de capitaux supplémentaires, aucune décision n'était imminente.

MFE et ProSieben ont refusé de commenter.

Les actions de ProSieben, dont le deuxième investisseur le plus important est la société d'investissement tchèque PPF, ont gagné jusqu'à 13 %, ce qui donne à la société une valeur de marché de 1,2 milliard d'euros.

Le radiodiffuseur bavarois a également une dette brute de 2,1 milliards d'euros qu'il pourrait devoir rembourser si ses créanciers choisissent d'utiliser une clause de changement de contrôle dans les contrats de prêt.

Reuters a rapporté en avril que MFE avait eu des discussions avec plusieurs banques, dont UniCredit CRDI.MI , prêtes à financer une offre potentielle pour ProSieben d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros.

Jusqu'à présent, MFE n'a pas lancé d'offre sur ProSieben parce que l'évaluation des risques d'une transaction lui déconseillait de le faire à ce stade, a déclaré la source.

La société cotée à Milan a exhorté ProSieben à accélérer son redressement après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et à poursuivre ses projets d'acquisition d'actifs en ligne, ce qui pourrait faciliter le lancement d'une offre pour un groupe rationalisé.

Il Messaggero a déclaré qu'UniCredit avait un rôle de premier plan dans le prêt, mais la source a déclaré que les banques étaient toutes impliquées à parts égales

Les prêteurs qui travaillent sur le montage financier sont Banco BPM, BNP Paribas, BPER Banca, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca et UniCredit, a déclaré la personne.

Toutes les banques concernées ont refusé de commenter ou n'étaient pas immédiatement disponibles.

(1 dollar = 0,9508 euro)