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* Les grandes institutions, les petits investisseurs et les actionnaires se ruent sur l'action
* Jio est valorisée à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des entreprises les plus chères d’Inde
* L’entreprise est dirigée par Akash, le fils aîné de Mukesh Ambani
* Meta et Google figurent parmi les investisseurs
(Ajout des chiffres relatifs aux demandes d'introduction en bourse au paragraphe 3 et des chiffres relatifs aux souscriptions au paragraphe 4)
par Aditya Kalra
Les souscriptions à la plus grande introduction en bourse de l'histoire boursière indienne ont encore bondi vendredi, dernier jour de la période de souscription, les investisseurs misant sur l'offre de 3,2 milliards de dollars de Jio Platforms JIOP.NS pour prendre pied dans le secteur des télécommunications et du numérique du pays.
La première introduction en bourse du milliardaire Mukesh Ambani depuis deux décennies est suivie de près, car elle sert de test pour évaluer l’appétit des investisseurs pour les grandes introductions en bourse, alors que les actions liées à l’IA font l’objet d’une surveillance accrue. Jio, dont le réseau mobile dessert plus de 500 millions d’utilisateurs, lance son introduction en bourse pendant la période festive hindoue, considérée comme propice.
L’introduction en bourse de Jio a reçu plus de 12 millions de demandes, un record en Inde, a déclaré un responsable de Reliance proche du dossier. À titre de comparaison, l’introduction en bourse de 8,6 milliards de dollars du géant chinois des puces mémoire CXMT, la plus importante en Asie cette année, avait attiré des investissements provenant d’environ 9,4 millions de comptes.
RELIANCE CONSIDÉRÉE COMME UN GÉNÉRATEUR DE RICHESSE À LONG TERME
Les souscriptions publiques à l’introduction en bourse de Jio ont dépassé 13 fois le nombre d’actions proposées, portées par une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et particuliers, des employés et des actionnaires. Si les offres ont été largement placées près du plafond de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, fixé à 1.119 roupies (11,79$), la demande dépasse les 30,5 milliards de dollars.
Ce chiffre s’ajoute à celui des « investisseurs phares », tels que l’Abu Dhabi Investment Authority, BlackRock et Fidelity, qui ont souscrit lundi à leur quota respectif. Les actions qui leur étaient réservées, d’une valeur de 854 millions de dollars, ont fait l’objet d’offres totalisant plus de 25 milliards de dollars.
“Il s’agit de la première introduction en bourse de Reliance depuis longtemps, ce qui suscite beaucoup d’exubérance et d’euphorie autour du titre”, a déclaré Kranthi Bathini, stratège en actions chez WealthMills Securities.
Cette introduction en bourse valorise Jio Platforms à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l’une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière dès l’ouverture des marchés mercredi.
Dirigée par le fils aîné d’Ambani, Akash Ambani, , Jio compte parmi ses investisseurs historiques Meta Platforms
META.O et Google (Alphabet) GOOGL.O .
L'introduction en bourse a connu un démarrage exceptionnellement rapide mercredi, l'offre ayant été entièrement souscrite dans les deux heures qui ont suivi son ouverture.
Cela contraste avec la plupart des introductions en bourse indiennes, où les carnets de commande se remplissent généralement progressivement et où les investisseurs institutionnels attendent souvent les dernières heures pour placer leurs ordres.
Jio fait partie de Reliance Industries, le groupe d’Ambani, une entreprise souvent considérée par les investisseurs indiens comme un générateur de richesse à long terme. Les actions de Reliance ont enregistré un rendement d’environ 900% depuis 2006, surpassant le rendement de 685% de l’indice de référence Nifty, selon les données de LSEG.
L'activité de télécommunications de Jio, lancée en 2016, a bouleversé le marché en proposant des services vocaux et de données gratuits, portant un coup à ses concurrents Bharti Airtel et Vodafone Idea. Aujourd’hui, si l’on considère uniquement les clients d’un seul pays, les plus de 500 millions d’utilisateurs de Jio ne sont surpassés que par ceux de China Mobile 600941.SS .
Vendredi, la tranche institutionnelle de l’introduction en bourse avait été souscrite 35 fois, soulignant la forte demande des grands investisseurs. La tranche destinée aux particuliers a été couverte 2,48 fois, tandis que les offres pour les quotas réservés aux salariés et aux actionnaires existants de Reliance ont atteint respectivement 2,77 et 7,16 fois le nombre d’actions proposées, selon les données de la bourse.
Reliance a été fondée par Dhirubhai Ambani, le grand-père d’Akash Ambani, qui s’est constitué une vaste base d’investisseurs particuliers grâce à des rassemblements massifs d’actionnaires organisés à Mumbai dans les années 1980. Sur son site web, le conglomérat affirme que son introduction en bourse en 1977 a contribué à populariser l’investissement en actions en Inde, “inaugurant le culte de l’action” dans le pays.
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