(Ajout au paragraphe 5 d'un commentaire du directeur général sur la taille et le calendrier de l'introduction en bourse) par Hadeel Al Sayegh
DUBAI, 4 septembre (Reuters) - OQ Gas Networks (OQGN), l'entreprise de pipelines du géant pétrolier OQ, a déclaré lundi qu'elle prévoyait d'introduire en bourse jusqu'à 49 % de ses actions, dans ce qui devrait être la plus grande offre publique initiale dans le sultanat depuis près de vingt ans.
L'offre, qui débutera ce mois-ci, permettra aux investisseurs d'accéder à la croissance de l'entreprise qui détient un monopole naturel sur le transport de gaz essentiel dans le pays, a déclaré la société dans un communiqué.
En tant qu'opérateur exclusif du système de transport de gaz d'Oman, OQGN fournit du gaz naturel aux centrales électriques, aux zones franches, aux pôles industriels, aux complexes GNL et à d'autres clients.
L'introduction en bourse pourrait rapporter entre 700 et 800 millions de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier, ce qui en ferait la plus importante depuis qu'Oman Telecommunications (Omantel) a levé 288 millions de rials (748 millions de dollars) en vendant une participation de 30 % en 2005.
Le directeur général d'OQGN, Mansoor Al Abdali, a refusé de commenter le montant que l'introduction en bourse devrait permettre de lever, mais il a déclaré que la plus grande introduction en bourse de l'histoire d'Oman était celle d'Omantel.
"Nous pourrions être en concurrence avec ce niveau", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.
OQ, directement et indirectement par l'intermédiaire d'Oman Energy Trading Company Limited et d'Oman Oil Services Limited, offre jusqu'à 49 % des actions, selon le document.
Les actionnaires vendeurs se réservent le droit de modifier la taille de l'offre à tout moment avant la fin de la période de souscription. Immédiatement après l'offre, OQ continuera à détenir un minimum de 51 %.
OQGN ne recevra aucun produit de la vente des actions dans le cadre de l'offre, selon la déclaration.
Les actions devraient être cotées à la bourse de Mascate en octobre.
La société prévoit de verser un dividende semestriel en espèces aux investisseurs après l'offre. Un premier dividende de 33 millions de rials pour les neuf premiers mois de 2023 devrait être versé vers janvier prochain, et un second dividende de 11 millions pour les trois derniers mois de 2023 sera payé vers avril de l'année prochaine.
Reuters a d'abord rapporté les plans d'introduction en bourse en mai dernier.
Ce plan fait suite à l'introduction en bourse de l'activité de forage pétrolier d'OQ, Abraj Energy Services, en mars, qui a permis de lever 244 millions de dollars en vendant une participation de 49 %.
Après Abu Dhabi et l'Arabie saoudite , Oman envisage de vendre des participations dans des actifs énergétiques, profitant de la remontée des prix du brut pour attirer les investisseurs étrangers et stimuler l'intérêt sur leurs places boursières respectives.
L'introduction en bourse d'OQGN fait partie d'un programme de désinvestissement du fonds souverain du sultanat, l'Oman Investment Authority. Le communiqué de lundi cite Talal Al Awfi, directeur général du groupe OQ.
"La cotation d'OQGN, qui possède et exploite des infrastructures essentielles de transport de gaz à Oman, est conforme à cette ambition, tout en enrichissant le marché boursier omanais qui se développe de manière dynamique", a déclaré M. Al Awfi.
Considéré comme l'une des économies les plus faibles du Golfe, Oman dépend principalement des recettes tirées des hydrocarbures, malgré certaines réformes et des projets de diversification de son économie.
Les réformes et le remaniement des entités de l'État sont menés par le sultan Haitham bin Tariq al-Said, qui a accédé au trône début 2020 après la mort du sultan Qaboos, qui a dirigé le petit producteur de pétrole pendant près de cinq décennies.
(1 $ = 0,3850 rial omanais)
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