L'assureur Aspen choisit New York plutôt que Londres pour une introduction en bourse de 4 milliards de dollars - FT

information fournie par Reuters •03/12/2023 à 08:43

Aspen Insurance AHL_pc.N prévoit d'introduire son premier appel public à l'épargne de 4 milliards de dollars l'année prochaine à New York plutôt qu'à Londres, en partie à cause des inquiétudes de la direction concernant les évaluations et des exigences plus strictes en matière de cotation en Grande-Bretagne, a rapporté le Financial Times dimanche.

Aspen, qui appartient au groupe de capital-investissement Apollo, est conseillé par Goldman Sachs, Citi et Jefferies pour une introduction en bourse prévue pour le premier semestre de l'année prochaine, selon le rapport citant des personnes familières avec le sujet.

Parmi les facteurs qui ont poussé la société basée aux Bermudes à renoncer à Londres, on peut citer la diminution de la prime d'évaluation par rapport aux assureurs similaires cotés à New York au cours des dernières années et d'autres exigences techniques à Londres, telles que le fait que la société aurait dû faire réauditer les chiffres d'une année en raison d'un changement d'auditeur, selon le rapport.

La plus grande liquidité aux États-Unis a également été "un facteur important", ajoute le rapport.

Aspen n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.