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(Refonte avec étape, ajout de contexte et de détails)
L'Arabie saoudite a reçu plus de 20 milliards de dollars de commandes pour son obligation à quatre tranches en dollars américains, dont le prix devrait être fixé plus tard ce lundi, a rapporté IFR. Il s'agit de la première émission du royaume en 2026 après avoir été l'un des emprunteurs les plus actifs des marchés émergents l'année dernière.
Le prix indicatif de la tranche à trois ans a été fixé à environ 95 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, et celui de la tranche à cinq ans à environ 100 points de base au-dessus. Les tranches à 10 et 30 ans ont été initialement fixées à environ 110 points de base et 140 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, respectivement, selon le service d'information sur les revenus fixes. Le premier exportateur mondial de pétrole, plus qu'à mi-chemin d'un plan de transformation économique qui nécessite des centaines de milliards de dollars pour réduire sa dépendance à l'égard des recettes pétrolières, a organisé la vente de la dette pour lever des fonds à des fins budgétaires générales. La semaine dernière, le ministre des finances a approuvé un plan d'emprunt pour 2026 d'environ 57,9 milliards de dollars afin de couvrir un déficit budgétaire prévu pour l'année fiscale 2026 d'environ 44 milliards de dollars et de rembourser environ 13,9 milliards de dollars en principal dus cette année.
L'Arabie saoudite a été l'un des émetteurs de dette les plus actifs en 2025, alors que les émissions dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont bondi, sous l'effet de besoins de financement plus importants et d'une forte demande, notamment de la part d'investisseurs asiatiques .
Citi, Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan agissent en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livres conjoints pour la vente d'obligations de lundi.
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