((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute le contexte et les détails des paragraphes 5 à 9)
Kyverna Therapeutics s'attend à une valorisation de 857,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis (introduction en bourse), a déclaré mardi la société de biotechnologie qui a augmenté le prix de son offre.
La société, soutenue par Gilead Sciences GILD.O et Bain Capital Life Sciences Opportunities, a augmenté le prix de son introduction en bourse et prévoit désormais de lever jusqu'à 304,5 millions de dollars en vendant 14,5 millions d'actions dont le prix est compris entre 20 et 21 dollars l'unité.
Auparavant, Kyverna prévoyait de lever jusqu'à 211,3 millions de dollars pour une valorisation de 711 millions de dollars. Elle avait proposé de vendre environ 11 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars chacune.
Le marché des introductions en bourse cherche à revenir sur le devant de la scène alors que les prévisions d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine ont augmenté, après deux années médiocres alimentées par les hausses de taux d'intérêt agressives de la Réserve fédérale et diverses pressions géopolitiques.
Le marché a vu plusieurs nouveaux entrants dans le secteur des biotechnologies, avec CG Oncology CGON.O et BrightSpring Health Services BTSG.O , soutenus par KKR, qui ont fait leurs débuts le mois dernier.
Toutefois, les investissements dans les sociétés américaines de biotechnologie au cours des deux dernières années n'ont représenté qu'une fraction des niveaux historiques. Après 108 introductions en bourse en 2021, il n'y en avait que 18 en 2022 et 2023 à la mi-décembre.
Kyverna Therapeutics, fondée en 2018, est une société de thérapie cellulaire au stade clinique qui vise à apporter des avantages thérapeutiques modificateurs de la maladie aux patients souffrant de maladies auto-immunes.
Kyverna Therapeutics prévoit de s'inscrire sur le Nasdaq sous le symbole "KYTX".
JPMorgan, Morgan Stanley, Leerink Partners et Wells Fargo Securities agissent en tant que preneurs fermes de l'offre.
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