Kosmos Energy fait part de son projet d'offre de dette convertible

information fournie par Reuters •05/03/2024 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** L'action de Kosmos Energy KOS.N a baissé de 10,9 % en pré-marché à 5,36 $, son plus bas niveau depuis près d'un mois, la société E&P pétrolière et gazière cherchant à lever des capitaux

** La société a déclaré tard lundi qu'elle offrait en privé 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans (CBs)

** KOS prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser une partie de la dette en cours dans le cadre de sa facilité de crédit commercial, et pour payer le coût des transactions d'appel plafonnées

** Avec cette offre proposée, KOS rejoint une vague de sociétés qui lèvent des capitaux par le biais d'obligations convertibles , dans un contexte de taux d'intérêt élevés et alors qu'elles devraient refinancer des dettes arrivant à échéance au cours des prochaines années

** Les actions de KOS ont perdu 10,4 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de lundi et ont une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars, selon les données du LSEG