Klaviyo se prépare à faire ses débuts sur le marché américain après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à un niveau supérieur à la fourchette autorisée

information fournie par Reuters •20/09/2023 à 12:06

20 septembre (Reuters) - La société d'automatisation du marketing Klaviyo KVYO.N s'apprête à introduire ses actions à la Bourse de New York mercredi, dans le cadre d'un troisième grand test pour le marché des nouvelles émissions, après les débuts en douceur d'Arm Holdings ARM.O et d'Instacart CART.O .

Le prix de l'offre publique initiale de la société basée à Boston a été fixé au-dessus de la fourchette (link) mardi, ce qui a permis de lever 576 millions de dollars, dont une partie ira aux investisseurs existants qui ont encaissé une partie de leurs avoirs.

L'offre a permis à Klaviyo d'atteindre une valorisation de 9,2 milliards de dollars. BlackRock BLK.N et AllianceBernstein ont accepté d'acheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions chacun, ce qui représente une grande partie du produit total de l'introduction en bourse.

Le succès des débuts de Klaviyo soulignerait la reprise du marché des introductions en bourse, qui a été gelé pendant près de 18 mois après que la fin d'un régime d'argent facile a incité les investisseurs à remettre en question les valorisations des startups en plein essor.

Arm (link) et Instacart (link) ont toutes deux connu des débuts en fanfare ces derniers jours, mais elles ont perdu la plupart de leurs gains à la suite de l'explosion du premier jour. Toutefois, leurs actions sont toujours supérieures à leur prix d'introduction en bourse respectif.

Fondée en 2012 par les ingénieurs logiciels Andrew Bialecki et Ed Hallen, Klaviyo aide à stocker et à analyser les données pour les marques de commerce électronique, ce qui leur permet d'envoyer des courriels et des messages marketing personnalisés à des clients potentiels.