Italie: Credit Agricole s'assure une majorité en faveur de son offre sur Creval

Reuters•21/04/2021 à 10:53

ITALIE: CREDIT AGRICOLE S'ASSURE UNE MAJORITÉ EN FAVEUR DE SON OFFRE SUR CREVAL

par Andrea Mandala et Valentina Za

MILAN (Reuters) - La branche italienne du Crédit Agricole s'est assuré le soutien d'une majorité d'actionnaires de Creval à son offre sur la banque italienne, sa proposition d'offrir le prix maximal par action quel que soit son niveau de détention de capital à terme ayant convaincu des investisseurs jusqu'ici réfractaires.

La semaine dernière, Crédit Agricole Italia (CAI) a amélioré son offre sur Creval, en portant son prix à 12,20 euros contre 10,5 euros proposés en novembre dernier. CAI avait précisé que le prix pourrait être porté à 12,50 euros s'il détenait plus de 90% de Creval à l'issue de l'offre qui devait se terminer ce mercredi.

Malgré ce relèvement, le conseil d'administration de Creval a de nouveau rejeté cette offre améliorée lundi et le taux de souscription à l'offre de CAI ne s'établissait mardi qu'à 22,6% des titres ciblés.

La banque française a donc annoncé mardi soir qu'elle abandonnait la condition concernant son seuil de détention à l'issue de l'opération et offrirait simplement 12,50 euros par action.

Crédit Agricole Italia a précisé que des actionnaires détenant une part cumulée de 27,2% de Creval avaient accepté cette offre ou confirmé qu'ils le feraient.

En ajoutant les 22,6% de Creval déjà souscrits à la date de mardi et les 2,5% que CAI avait achetés sur le marché par blocs d'actions, la branche italienne du Crédit agricole contrôle potentiellement la majorité du capital de Creval.

L'offre de rachat, qui devait se clôturer ce mercredi, a été étendue jusqu'à vendredi.

(Version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)