iRhythm Technologies s'apprête à lancer une offre de titres convertibles

information fournie par Reuters •04/03/2024 à 18:42

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de iRhythm Technologies Inc.

IRTC.O ont baissé de 7,5 % à 111,47 $ le lundi, l'entreprise de santé numérique cherchant à lever des capitaux

** Le fabricant de moniteurs cardiaques a déclaré au début du mois de mai qu'il offrait des obligations convertibles d'une valeur de 450 millions de dollars (CBs) à échéance en septembre 2029

** Le banque et actionnaire actuel, Braidwell LP, a manifesté son intérêt pour l'achat d'une partie des obligations convertibles offertes

** IRTC prévoit d'utiliser environ 80 millions de dollars du produit net pour rembourser entièrement la dette en cours dans le cadre de l'accord de prêt avec Braidwell, le reste étant destiné à des fins générales, y compris les ventes et le marketing, la recherche et le développement, entre autres

** La société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 3,4 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Le 22 février, IRTC a publié un chiffre d'affaires de 132,5 millions de dollars pour le 4ème trimestre, en hausse de ~18% par rapport à l'année précédente, dépassant le consensus de 130,2 millions de dollars du LSEG, tandis que la perte par action ajustée de 1,26 dollars était supérieure à la perte de 0,61 dollars attendue

** Avec le mouvement de la session, l'action IRTC a augmenté de ~4% depuis le début de l'année par rapport à la progression de 8% du Nasdaq

** IRTC rejoint une vague d'émissions d'obligations convertibles à partir de 2024, y compris l'offre de MP Materials Corp. MP.N annoncée au début de la journée, alors que la Fed signale que les taux resteront élevés plus longtemps