((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues du communiqué d'Intel dans le titre, les paragraphes 1 et 3; mise à jour de la date de publication) par Anhata Rooprai
Intel INTC.O a levé 20 milliards de dollars mardi grâce à une offre publique d’actions dont le volume a été revu à la hausse, alors que la société cherche à financer le développement coûteux de son activité de fabrication de puces en sous-traitance en tirant parti d’une flambée du cours de son action alimentée par ses efforts de redressement.
Autrefois acteur dominant de l’industrie mondiale des puces, Intel investit massivement dans de nouvelles installations et des capacités d’encapsulation de pointe afin de concurrencer les leaders du secteur, tels que TSMC 2330.TW , dans la fabrication de puces en sous-traitance.
Intel a fixé le prix de l'offre à 95 dollars par action, soit une décote de 2,6 % par rapport au cours de clôture précédent. Le fabricant de puces avait annoncé lundi qu'il comptait lever 15 milliards de dollars grâce à cette vente d'actions.
C’est Bloomberg qui a été le premier à révéler l’ampleur de cette offre revue à la hausse.
L'action Intel a chuté de plus de 4 % lundi. Depuis le début de l'année, le titre a presque triplé, surclassant ses concurrents AMD AMD.O et Nvidia NVDA.O ainsi que la hausse de près de 75 % de l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX .
Plusieurs analystes ont estimé que la flambée du cours de l’action Intel avait accru les chances d’une levée de fonds par émission d’actions afin de financer ses projets d’expansion.
"En tant qu’entreprise à forte intensité capitalistique qui a largement contribué à ruiner son propre bilan et ses perspectives en se concentrant sur l’ingénierie financière plutôt que sur l’ingénierie physique, grâce à 82 milliards de dollars de rachats d’actions dans les années 2010, il est tout à fait logique qu’Intel lève des fonds, surtout après une multiplication par cinq du cours de son action depuis août dernier", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.
La transition vers les agents d’IA a stimulé la demande en processeurs au-delà de la capacité de production d’Intel, ce qui a incité le fabricant de puces à relever en juillet ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, les faisant passer de 18 milliards à 20 milliards de dollars.
Il s’est également engagé à produire en grande série des puces utilisant son procédé de fabrication 14A en 2028, après avoir précédemment averti que cette technologie pourrait être mise en veilleuse en l’absence d’un client externe majeur.
Sa division de fonderie a conquis Tesla TSLA.O comme client pour le 14A et l’optimisme quant à l’arrivée d’un autre client de premier plan s’est accru après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’Apple AAPL.O fabriquerait des processeurs avec Intel, bien qu’aucune des deux entreprises ne l’ait confirmé.
Le mois dernier, Intel a annoncé un investissement de 5 milliards d’euros (5,77 milliards de dollars) destiné à moderniser et à développer la fabrication de puces en Irlande, un projet qui représente plus de 25 % de ses dépenses d’investissement prévues pour 2026.
JPMorgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup Global Markets agissent en tant que teneurs de livre conjoints.
(1 dollar = 0,8666 euros)
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