Integer lance un emprunt convertible de 750 millions de dollars ; les actions restent inchangées après la mise sur le marché

information fournie par Reuters •12/03/2025 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de développement de contrats d'appareils médicaux Integer Holdings ITGR.N sont restées stables après les heures d'ouverture, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** La société basée à Plano, au Texas, offre à titre privé mln $750 mln d'obligations convertibles (CBs) à échéance 2030

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer les appels plafonnés, et le reste, ainsi que l'émission d'actions, en échange d'une partie de ses obligations convertibles à 2,125 % existantes à échéance 2028 ** Avec environ 33,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars, selon le LSEG

** L'action a chuté pour la cinquième séance consécutive, terminant en baisse de 0,5 % à 119,56 $, depuis le début de l'année, les actions ont baissé de ~10 %

** Le mois dernier, la société a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,43 $ au 4ème trimestre sur une croissance des ventes totales de 11 % en glissement annuel à 449 millions de dollars, tandis que les ventes sur les autres marchés ont diminué de 17 % en raison de sa sortie de l'unité médicale portable, annoncée en 2022

** La note moyenne de 10 analystes est "acheter"; le prix médian de 155 $ implique une hausse de 30 % par rapport aux niveaux actuels - LSEG