(AOF) - ID Logistics , spécialiste européen de la logistique contractuelle, annonce avoir placé avec succès 375 000 actions nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels français et étrangers. Les actions nouvelles sont émises dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres à un prix de 360 euros par action, soit un montant brut de 135 millions d’euros.
En raison de la forte demande des investisseurs, la taille initiale de l'augmentation de capital de 125 millions d'euros a été augmentée à 135 millions d'euros.
L'augmentation de capital s'inscrit dans la volonté d'ID Logistics de renforcer ses fonds propres afin d'augmenter son agilité financière et sa capacité de réaction pour saisir les nombreuses opportunités de croissance, notamment en Europe et aux Etats-Unis.
L'essentiel du produit net de l'augmentation de Capital sera ainsi affecté au refinancement des acquisitions récentes pour augmenter la capacité d'investissement du groupe.
Au cours des dernières années, ID Logistics a connu un fort développement en combinant des acquisitions externes ciblées (Kane Logistics aux Etats-Unis en 2022 et Spedimex en Pologne en 2023 pour les plus récentes), et de la croissance organique pour des clients de premier rang et sur de nouveaux marchés géographiques (Italie et Royaume-Uni).
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Points clés
- Groupe de logistique contractuelle créé en 2001;
- Chiffre d’affaires de 2,5 Mds€ réalisé à 35 % en France ;
- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;
- Modèle d’affaires « asset light », essentiellement de logistique d’entrepôt dédié par client et impliquant un haut niveau de technologie, avec un positionnement fort sur la grande consommation et une accélération de la croissance par acquisitions ;
- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9 % des actions, 71,36 % des droits de vote), les managers détenant 3,12 % des actions et 3,92 % des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres et Christophe Satin directeur général délégué ;
- Situation financière maîtrisée, avec 324 M€ de capitaux propres face à 310 M€ de dette financière (+ engagements fermes de location pour 732 M€), donnant un effet de levier ramené à 1,8 à fin juin.
Enjeux
- Stratégie de maintien des marges pour financer le développement : portefeuille clients de leaders mondiaux, non cyclique, location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90 %), entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation ;
- Stratégie d’innovation axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques :
- robotique, internet des objets (capteurs, contrôles, flexibilité des stockages), tracking,
- culture d’innovation : organisation de déploiement des projets disruptifs, campus ;
- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, 0 déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :
- déchets : revalorisation à hauteur de 85 %,
- émissions de CO2 : recul de 40 % vs 2018 pour les scopes 1 et 2, hors compensation,
- intensité énergétique : recul de 20 %,
- montée en puissance des transports par train et optimisation des flux ;
- Capacité à la mise en place rapide de synergies entre les sociétés acquises et les ouvertures ;
- Ambition de maintenir le doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans.
Défis
- Entrée au SBF 120 le 19 juin 2023;
- Sensibilité à l’obtention de contrats (Signify, Galeries Lafayette…) ;
- Accélération de la croissance à l’international : intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics, ouverture d’un site au Royaume-Uni ;
- Activité décevante en France, affectée par le recul de la consommation ;
- Après une hausse de 10,3 % des revenus et de 13,5 % du résultat opérationnel au 1er semestre, vers une accélération de la croissance grâce aux accords conclus dans l’e-commerce et la mode aux Etats-Unis et en Europe ;
- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.
Fiche sectorielle - Services aux entreprises
Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés
Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.
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