HYATT FAIT MARCHE ARRIÈRE SUR NH HOTELS, MINOR S'EST RENFORCÉ
MADRID (Reuters) - Le groupe hôtelier américain Hyatt Hotels a fait marche arrière lundi sur son projet d'offre sur l'espagnol NH Hotels après une nouvelle montée au capital de ce dernier par son principal actionnaire, le thaïlandais Minor.
Hyatt, qui s'était déclaré prêt dans un courrier rendu public vendredi à envisager une offre en numéraire sur la totalité du capital du groupe espagnol, écrit désormais dans un nouveau courrier transmis par NH à l'autorité boursière espagnole qu'une telle initiative apparaît très difficile.
"Sur la base des informations dont nous disposons maintenant, nous pensons que la voie vers une offre par Hyatt dans les termes exprimés dans notre courrier s'est rétrécie jusqu'au point d'être impraticable", écrit Mark Hoplamazian, le directeur général de Hyatt, dans ce nouveau courrier rendu public lundi.
Minor International a lancé une offre le mois dernier valorisant NH à 2,5 milliards d'euros.
Le groupe thaïlandais, premier actionnaire de NH avec 29,8% du capital, a passé des accords pour acquérir la participation de 8,4% du conglomérat chinois en difficulté HNA et celle de 5,7% d'Oceanwood Capital Management. Il a déclaré vendredi dans la soirée qu'il contrôlait 44% du capital de NH.
Vers 09h40 GMT, l'action NH chute de 6,15% à la Bourse de Madrid, à 6,3350 euros, légèrement en dessous du prix proposé par Minor.
NH, qui exploite plus de 370 hôtels dans 30 pays, a refusé en janvier une offre de son compatriote Barcelo qui le valorisait à 2,48 milliards d'euros.
NH a dit que l'offre de Minor, qui a obtenu le feu vert des autorités de la concurrence espagnole et portugaise, le sous-évalue.
Dans son courrier, le patron de Hyatt se dit néanmoins ouvert à un dialogue avec le conseil d'administration du groupe espagnol "pour rechercher d'autres voies potentielles permettant de débloquer de la valeur pour les actionnaires de NH."
L'Espagne, premier marché de NH avec un tiers de ses hôtels, a ravi l'année dernière aux Etats-Unis la deuxième place des pays les plus visités au monde, derrière la France.
(Sonya Dowsett et Nadiia Karpina, Marc Joanny pour le service français, édité par Véronique Tison)
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