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Hudson Pacific Properties en hausse après une levée de fonds de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/06/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les actions de Hudson Pacific Properties sont en hausse de 8,9 % à 2,70 $, un sommet de plus de deux mois)

12 juin -

** Les actions de Hudson Pacific Properties HPP.N inversent les pertes subies avant le marché et augmentent de 8,9 % à 2,70 $, un plus haut de plus de deux mois, tôt jeudi, après une levée de fonds

** La société d'investissement dans l'immobilier de bureau basée à Los Angeles a annoncé jeudi que () a vendu ~269 millions d'actions, dont ~71,9 millions de warrants préfinancés, pour un montant brut de 600 millions de dollars

** Le prix d'offre de 2,23 $ représente une décote de 10,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Cohen & Steers Capital Management a indiqué qu'il achèterait jusqu'à 300 millions de dollars d'actions et de bons de souscription, selon le prospectus déposé auprès de la SEC ()

**

La FPI prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser les emprunts dans le cadre de son revolver, rembourser d'autres dettes et à des fins générales

** BTIG, qui évalue HPP à "acheter", déclare qu'il considère l'augmentation de capital comme un "moment décisif", car elle permet de faire face aux échéances de la dette restante d'environ 1,8 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années "et de gagner du temps pour renforcer les fondamentaux des studios de bureaux et de afin d'améliorer le profil de flux de trésorerie de l'entreprise"

** Avec ~141,5 millions d'actions en circulation, HPP avait une capitalisation boursière d'environ 350 millions de dollars jusqu'à mercredi

** BofA, Wells Fargo et RBC sont les co-leaders de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions de HPP avaient chuté de 18 % depuis le début de l'année et de près de 50 % au cours des 12 derniers mois

** Sur les 11 analystes couvrant HPP, la répartition des recommandations est la suivante: 3 " achat fort " ou " achat ", 7 " maintien " et 1 " vente "; le prix cible médian est de 2,50 $ - dernières données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2025 à 15:57:57.

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