Hitachi lance la vente de sa filiale de chimie, selon des sources

information fournie par Reuters•11/07/2019 à 11:56

HITACHI LANCE LA VENTE DE SA FILIALE DE CHIMIE, SELON DES SOURCES

TOKYO (Reuters) - Hitachi a lancé le processus formel de vente de sa filiale de chimie, valorisée 5,6 milliards de dollars (4,9 milliards d'euros), une opération qui devrait susciter l'intérêt de sociétés de capital investissement, a appris jeudi Reuters de quatre sources proches du dossier.

Le groupe japonais a demandé aux acquéreurs potentiels de lui soumettre des offres pour Hitachi Chemical, ont ont-elles dit.

Le premier appel d'offres sera clos le 9 août, ont ajouté deux d'entre elles.

Hitachi a engagé Bank of America Merrill Lynch pour le conseiller, tandis que Goldman Sachs Group travaille avec Hitachi Chemical, selon les sources.

Reuters avait rapporté en mai que les sociétés de capital investissement Bain Capital, Carlyle Group et KKR & Co figuraient parmi les éventuels acquéreurs de cette filiale dont Hitachi détient 51,2% du capital.

Des groupes japonais devraient également soumettre des offres, ont déclaré les sources.

Hitachi, Goldman Sachs et Bank of America Merrill Lynch n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Une porte-parole de Hitachi Chemical a déclaré pour sa part que la société n'avait fait aucune annonce sur ce dossier.

(Junko Fujita et Taro Fuse; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)