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Hellman&Friedman et Blackstone offrent €5,7 mds pour Scout24
information fournie par Reuters 15/02/2019 à 09:22

    FRANCFORT, 15 février (Reuters) - Les groupes de
capital-investissement Hellman & Friedman et Blackstone  BX.N 
ont soumis une offre améliorée sur le spécialiste allemand des
petites annonces en ligne Scout24  G24n.DE , pour 5,7 milliards
d'euros dette comprise.
    Si l'opération aboutit, il s'agira de la plus importante
acquisition d'une entreprise allemande cotée par des fonds de
capital-investissement.
    Hellman & Friedman et Blackstone affirment vendredi dans un
communiqué que le directoire et le conseil de surveillance de
Scout24 soutiennent cette offre de 46 euros par action, ce qui
représente selon eux une prime de 27% par rapport au cours
normal du titre Scout24.
    Le seuil d'acceptation de l'offre a été fixé à 50% du
capital plus une action.
    Le titre Scout24 bondissait de 11,72% à 46,34 euros dans les
premiers échanges en Bourse de Francfort.
    L'entreprise allemande a rejeté le mois dernier une offre à
43,50 euros par action de ces fonds.
    Hellman & Friedman a déjà été propriétaire de Scout24, qui
diffuse des annonces immobilières en Allemagne et automobiles à
travers l'Europe. Le fonds avait racheté la majorité du capital
à Deutsche Telekom  DTEGn.DE  en 2013 puis introduit la société
en Bourse en 2015.
    Scout24 a récemment suscité l'appétit de plusieurs
investisseurs et avait chargé Morgan Stanley de l'aider à
réfléchir à ses options stratégiques après avoir reçu une
approche l'an dernier.

 (Bertrand Boucey pour le service français, avec Marc Angrand,
édité par Jean-Michel Bélot)
 

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/02/2019 à 09:22:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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