Groupe Gorgé (Euronext : GOE) annonce le succès de la cession de 3 736 729 actions Prodways Group (Euronext : PWG), représentant 7,5% du capital de la société, au prix de 5,65 euros par action dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.
La cession a généré un produit brut pour Groupe Gorgé de 21,1 millions d'euros qui va lui permettre de dégager de nouvelles capacités de financement pour développer ses autres activités et d'envisager la reprise du versement d'un dividende en 2018.
A l'issue de l'opération, le flottant de Prodways Group s'élargit pour passer de 21,9% à 29,4%, ce qui devrait contribuer à améliorer la liquidité du titre, et Groupe Gorgé détient environ 57,7% du capital. Groupe Gorgé confirme par ailleurs son intention de rester actionnaire de contrôle et de long terme avec plus de 50% du capital de Prodways Group, comme il l'est avec sa filiale cotée ECA depuis 13 ans.
« Nous sommes heureux du succès de l'opération, qui confirme le vif intérêt que portent les investisseurs français et internationaux à Prodways Group. Nous sommes pleinement engagés pour faire de Prodways Group un des leaders mondiaux de l'impression 3D industrielle dont nous entendons rester l'actionnaire majoritaire à long terme » a déclaré Raphaël Gorgé, Président Directeur Général de Groupe Gorgé.
ODDO BHF et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) ont agi en tant que Coordinateurs globaux et Teneurs de Livre Associés du placement.
La participation résiduelle de Groupe Gorgé est soumise à une période de lock-up de 365 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D. Au cours de plus de 25 ans d'histoire, Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.
Systèmes Intelligents de Sûreté :
Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.
Protection des Installations à Risques :
Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.
Impression 3D :
Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium.
Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 281,2 M€ en 2016. Il s'appuie sur 1 800 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.
Plus d'information sur
www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est côté sur Euronext à Paris et sur le marché américain OTC sous la forme d'ADR.
Euronext Paris:
Compartiment B.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF
Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - Président Directeur Général - Tél. : +33 1 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com
Actus Finance – Natacha MORANDI - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : +33 1 53 67 36 94 - E-mail : nmorandi@actus.fr
Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : +33 1 53 67 36 73 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr
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