Gritstone bio plonge suite à une offre d'actions et de bons de souscription d'actions

information fournie par Reuters •02/04/2024 à 13:15

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2 avril - ** Les actions de Gritstone bio GRTS.O ont baissé de 38,3 % à 1,45 $ avant la mise sur le marché après la fixation du prix de l'offre de suivi

** Le développeur de vaccins a annoncé fin mars 21,6 millions d'actions, dont 13,3 millions de bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de 32,5 millions de dollars

** Le prix d'offre de 1,50 $ représente une décote d'environ 36 % par rapport à la dernière vente d'actions

** Les bons de souscription qui accompagnent l'offre et qui permettent d'acheter jusqu'à 21,6 millions d'actions supplémentaires expirent dans un an et peuvent être exercés immédiatement au prix d'exercice de 1,65 $

** Gritstone a ~98 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de ~230 millions de dollars

** La société a également annoncé fin mars des données préliminaires positives pour son vaccin contre le cancer colorectal

** Les actions de GRTS ont augmenté de 15 % depuis le début de l'année jusqu'à lundi, après une chute de 41 % en 2023

** TD Cowen et Evercore sont les teneurs de livre adjoints de l'offre