GLOBAL PAYMENTS VA RACHETER TOTAL SYSTEM
(Reuters) - Le fournisseur américain de solutions de paiement Global Payments a annoncé mardi le rachat de son concurrent Total System Services (TSYS) pour 21,5 milliards de dollars (18,9 milliards d'euros) en actions, ce qui représente la troisième grosse opération de fusion du secteur cette année.
L'offre de 119,86 dollars par action représente une prime de 20,3% par rapport au cours de clôture jeudi de Total System, date des premières informations sur une éventuelle opération entre les deux sociétés.
L'action Total System prenait environ 3% en avant-Bourse à Wall Street, tandis que le titre Global Payments reculait de près de 5%.
La consolidation dans les services de paiement s'accélère en raison de la concurrence des banques qui se lancent dans les systèmes de paiement numérique et des start-ups spécialisées dans la fourniture de technologie financière ("fintechs") comme Ayden et Stripe.
La fintech américaine Fidelity National Information Services (FIS) a annoncé en mars le rachat de Worldpay pour environ 35 milliards de dollars.
Fiserv, autre fournisseur américain de technologie financière, a annoncé en janvier le rachat de First Data, également spécialiste du traitement des paiements, dans le cadre d'une opération de 22 milliards de dollars.
Selon le cabinet McKinsey, les paiements électroniques devraient représenter quelque 3.000 milliards de dollars par an d'ici 2023.
Global Payments a déboursé en 2016 4,3 milliards de dollars en numéraire et en actions pour acquérir Heartland Payment Systems.
A l'issue du rachat de Total System, le nouvel ensemble conservera le nom Global Payments. Il traitera plus de 50 milliards de transactions par an à travers le monde, ce qui en fera l'un des principaux acteurs des services de paiement intégré, note Global Payments dans un communiqué.
Le groupe fusionné aura pour directeur général Jeff Sloan, l'actuel patron de Global Payments, tandis que Troy Woods, le directeur général de TSYS, en prendra la présidence. Le conseil d'administration sera composé de 12 membres, dont six administrateurs de chaque société.
Les actionnaires de Global Payments détiendront 52% du nouvel ensemble et le solde sera aux mains de TSYS.
L'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019, a précisé Global Payments.
(Arjun Panchadar à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)
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