Gestion d'actifs-Brookfield va racheter 62% d'Oaktree pour $4,8 mds

information fournie par Reuters •13/03/2019 à 16:18

    13 mars (Reuters) - Le canadien Brookfield Asset Management
 BAMa.TO  va racheter 62% de son concurrent américain Oaktree
Capital Group LLC  OAK.N  dans le cadre d'une offre en numéraire
et en actions représentant quelque 4,8 milliards de dollars (4,2
milliards d'euros), ont annoncé mercredi les deux gérants
d'actifs.
    En début de séance à Wall Street, le titre Oaktree
s'envolait de 11,75% à 48,98 dollars, hausse qui correspond à la
prime proposée par Brookfield par rapport au cours de clôture de
sa cible de mardi.
    Dans un communiqué commun, les deux groupes précisent que
les actionnaires d'Oaktree peuvent choisir soit de recevoir 49
dollars en numéraire soit 1,0770 action Brookfield de classe A
par titre détenu.
    Brookfield ajoute cependant que, en définitive, le total de
la transaction sera réglée à hauteur de 50% en actions et de 50%
en numéraire.
    "Cette transaction nous permet d'élargir notre offre de
produits en y incluant l'une des meilleures plate-formes de
crédit au monde", déclare Bruce Flatt, directeur général de
Brookfield, cité dans le communiqué.
    Les deux entreprises continueront de fonctionner comme des
entités indépendantes tandis que le président d'Oaktree, Howard
Marks, intégrera le conseil d'administration de Brookfield.
    Une fois la transaction finalisée, ce qui est attendu pour
le troisième trimestre de cette année, la nouvelle société aura
un total de quelque 475 milliards de dollars d'actifs sous
gestion.

 (Debroop Roy à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le
service français, édité par Jean-Michel Bélot)