Gemalto-Thales surenchérit, offre de E5/action de plus qu'Atos

information fournie par Reuters •17/12/2017 à 09:40

    PARIS, 17 décembre (Reuters) - L'équipementier pour 
l'aérospatiale et la sécurité Thales  TCFP.PA  a annoncé 
dimanche une contre-offre sur le spécialiste de la sécurité 
numérique Gemalto  GTO.AS  au prix de 51 euros par action, 
contre 46 euros pour celle d'Atos  ATOS.PA . 
    Les deux groupes précisent en outre dans un communiqué 
commun que l'offre de Thales est en outre recommandée par son 
conseil d'administration au contraire celle de la SSII. 
    Selon les calculs de Reuters, Thales propose ainsi de 
racheter Gemalto pour près de 4,8 milliards d'euros alors 
qu'Atos proposait 4,3 milliards. 
    Gemalto a rejeté mercredi l'offre non sollicitée d'Atos, 
présentée le 28 novembre et révélée lundi dernier à la suite 
d'une forte hausse du titre de la cible en séance. 
    Thales, qui compte boucler l'offre au second semestre 2018, 
apporte toute une série d'assurances pour apaiser toute crainte 
de Gemalto, comme la garantie de ne pas supprimer d'emplois. 
    Pour s'assurer de son succès, Thales permet à Gemalto de 
résilier leur accord en cas de nouvelle offre qui serait 
formulée à un prix supérieur d'au moins 9% et s'engage à 
s'aligner dans ce cas-là. 
    Thales estime que l'opération génèrera dès la première année 
une relution du BNPA ajusté entre 15% et 20%, avant prise 
en compte des synergies annuelles, significatives en termes de 
revenus et évaluées à 100-150 millions d'euros en 2021 en termes 
de coûts. 
    Thales précise qu'il financera l'offre en utilisant sa 
trésorerie disponible et un financement bancaire dédié d'un 
montant de quatre milliards d'euros. 
    Lazard, Messier Maris & Associés et Société Générale sont 
les conseillers financiers de Thales et Deutsche Bank et J.P. 
Morgan ceux de Gemalto. 
    
    Le communiqué commun : 
    http://bit.ly/2k6driR 
   Le communiqué commun :  
 
 (Cyril Altmeyer, édité par Eric Faye)