Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gemalto-Thales surenchérit, offre de E5/action de plus qu'Atos
information fournie par Reuters 17/12/2017 à 09:40

Ajouter Boursorama à vos sources 
    PARIS, 17 décembre (Reuters) - L'équipementier pour 
l'aérospatiale et la sécurité Thales  TCFP.PA  a annoncé 
dimanche une contre-offre sur le spécialiste de la sécurité 
numérique Gemalto  GTO.AS  au prix de 51 euros par action, 
contre 46 euros pour celle d'Atos  ATOS.PA . 
    Les deux groupes précisent en outre dans un communiqué 
commun que l'offre de Thales est en outre recommandée par son 
conseil d'administration au contraire celle de la SSII. 
    Selon les calculs de Reuters, Thales propose ainsi de 
racheter Gemalto pour près de 4,8 milliards d'euros alors 
qu'Atos proposait 4,3 milliards. 
    Gemalto a rejeté mercredi l'offre non sollicitée d'Atos, 
présentée le 28 novembre et révélée lundi dernier à la suite 
d'une forte hausse du titre de la cible en séance. 
    Thales, qui compte boucler l'offre au second semestre 2018, 
apporte toute une série d'assurances pour apaiser toute crainte 
de Gemalto, comme la garantie de ne pas supprimer d'emplois. 
    Pour s'assurer de son succès, Thales permet à Gemalto de 
résilier leur accord en cas de nouvelle offre qui serait 
formulée à un prix supérieur d'au moins 9% et s'engage à 
s'aligner dans ce cas-là. 
    Thales estime que l'opération génèrera dès la première année 
une relution du BNPA ajusté entre 15% et 20%, avant prise 
en compte des synergies annuelles, significatives en termes de 
revenus et évaluées à 100-150 millions d'euros en 2021 en termes 
de coûts. 
    Thales précise qu'il financera l'offre en utilisant sa 
trésorerie disponible et un financement bancaire dédié d'un 
montant de quatre milliards d'euros. 
    Lazard, Messier Maris & Associés et Société Générale sont 
les conseillers financiers de Thales et Deutsche Bank et J.P. 
Morgan ceux de Gemalto. 
    
    Le communiqué commun : 
    http://bit.ly/2k6driR 
   Le communiqué commun :  
 
 (Cyril Altmeyer, édité par Eric Faye)
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ATOS GROUP
22,000 EUR Euronext Paris +3,97%
DASSAULT AVIATION
287,400 EUR Euronext Paris +1,99%
THALES
222,600 EUR Euronext Paris +1,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,03 -0,08%
CAC 40
7 832,88 +0,38%
LVMH
384,5 +1,18%
2CRSI
29,18 +17,66%
EUR/USD SPOT
1,11672 +0,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank