Finalisation de l’acquisition dans le secteur des services à l’éolien (Dolfines)

information fournie par AlphaValue 02/08/2021 à 15:31

Finalisation de l’acquisition dans le secteur des services à l’éolien

SIGNIFICANT NEWS

L’acquisition de 8,2 France est finalisée et Dolfines a signé un accord de financement avec une société d’investissement permettant la mise en œuvre de son plan stratégique. L’opération (ainsi que le financement du fonds de roulement) est financée via l’émission de 1,2m€ d’obligations convertibles avec bons de souscription. Comme nous l’avons déjà souligné, la vigueur de la croissance de 8.2 France (chiffre d’affaires 2021 attendu en hausse de +35%) est positive tant elle contribue à renforcer la diversification de Dolfines dès la mise en œuvre du plan stratégique.

ACTUALITÉ

Finalisation de l’acquisition de 8.2 France
Le chiffre d’affaires de 8.2 France s’est établi à 1,2m€ pour une marge d’EBITDA de 18,6% (0,22m€), avec une perspective de croissance d’au moins 35% sur l’ensemble de 2021.
Mise en place d’une ligne de financement avec une société d’investissement (Negma)

ANALYSE

A propos de l’acquisition de 8.2 France, le communiqué de presse évoque des complémentarités métiers et géographiques. L’opération vise à renforcer les performances au sein de quatre segments (expertise technique / performance / due diligence et audit technique / accession à une position de leader). En résumé, 8.2 France apporte une spécialisation dans les services au secteur de l’éolien en France et en Europe. Dolfines possède une expertise dans les services offshore et est quant à lui présent en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en mer du Nord et en Asie. Dolfines pourrait de fait s’appuyer sur sa présence à l’international pour offrir ses services dans l’éolien, et contribuer au développement de la due diligence et de l’audit technique dans les services à éolien.

Sur le front du financement, Dolfines a conclu un accord de financement avec Negma. Selon son site Web, Negma est un groupe d’investissement des Émirats arabes unis spécialisé dans le financement de PME cotées en bourse via un système hybride de dettes/fonds propres, comme dans le cas de Dolfines. Pour l’opération sur 8.2 France et ses besoins en fonds de roulement, Dolfines a activé un premier tirage de 1,2m€. La conversion en actions de toutes les obligations et l’exercice des warrants impliqueraient la création de 2,4m€ (13% du nombre d’actions actuel).

IMPACT

Nous allons actualiser notre modèle pour tenir compte de cette publication.

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 02/08/2021 à 15:31:17.

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