EXCLUSIF-Toshiba-Une offre de rachat pourrait atteindre 22 milliards de dollars-sources

information fournie par Reuters •23/06/2022 à 10:31

par Makiko Yamazaki, Kane Wu et Scott Murdoch

TOKYO/HONG KONG, 23 juin (Reuters) - Un groupe d'investisseurs envisagerait une offre de rachat sur Toshiba

6502.T pouvant aller jusqu'à 7.000 yens (51,41 dollars) par action pour le conglomérat japonais en difficulté, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier, évaluant l'opération à environ 22 milliards de dollars.

Toshiba, qui explore des options stratégiques, a dit ce mois-ci avoir reçu huit offres initiales de rachat et deux portant sur des alliances capitalistiques qui lui permettraient de rester coté en bourse.

Les investisseurs potentiels discutent actuellement d'une fourchette de prix allant jusqu'à 7.000 yens par action avec les actionnaires du conglomérat, ont indiqué les sources, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture de 5.501 yens mercredi soir.

Le titre Toshiba gagnait 6,5% jeudi, contre une baisse de 0,1% pour l'indice de référence Nikkei .N225 .

Le prix de l'offre, s'il est confirmé, valoriserait le fabricant de puces pour réacteurs nucléaires à 3.000 milliards de yens (22 milliards de dollars), ce qui correspond à l'extrémité supérieure de la fourchette.

Une autre source a déclaré que l'éventail des offres était large et que diverses conditions avaient été posées.

Toshiba a indiqué à Reuters qu'il ne divulguerait pas les détails des propositions.

(Reportage Makiko Yamazaki à Tokyo, Kane Wu et Scott Murdoch à Hong Kong ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)