EXCLUSIF-Le producteur de gaz naturel Chesapeake envisage d'acheter Southwestern Energy -sources

information fournie par Reuters •17/10/2023 à 20:05

par David French

Le producteur américain de gaz naturel Chesapeake Energy Corp CHK.O a approché Southwestern Energy

SWN.N , un homologue évalué par le marché boursier à plus de 11 milliards de dollars, dette comprise, au sujet d'une acquisition potentielle, ont déclaré des personnes au courant de l'affaire.

Si les deux sociétés s'associaient, elles dépasseraient EQT Corp EQT.N en tant que plus grande société d'exploration et de production de gaz naturel aux États-Unis en termes de valeur marchande, à un moment où les sociétés de schiste sont à la recherche d'économies d'échelle et de gains d'efficacité.

Les discussions entre Chesapeake et Southwestern sont préliminaires et il n'est pas certain que les deux parties parviennent à un accord, ont déclaré les sources. Chesapeake a exploré d'autres acquisitions potentielles et pourrait finir par poursuivre une cible différente, ont ajouté les sources.

Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Chesapeake et Southwestern n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Une acquisition de Southwestern serait une transformation pour Chesapeake, qui a mis la main sur de petits rivaux au cours des deux dernières années. Les deux entreprises sont voisines; la majeure partie de la production de Southwestern se trouve dans les formations schisteuses des Appalaches et dans le bassin de Haynesville en Louisiane, où Chesapeake opère également.

L'opération constituerait également une sorte de retournement de situation. En 2014, Southwestern a racheté à Chesapeake une partie de ses terres en Virginie occidentale et en Pennsylvanie pour un montant de 5,4 milliards de dollars.

En 2021, Chesapeake a émergé d'une faillite qui a illustré le boom et l'effondrement des sociétés d' exploration et de production chargées de dettes qui se sont développées de manière agressive dans la zone de schiste. Depuis lors, Chesapeake s'est débarrassée de ses actifs pétroliers pour se concentrer sur ses compétences en matière de gaz naturel. Sa valeur de marché, dette comprise, est d'environ 13 milliards de dollars.

Les transactions dans le secteur de la production d'énergie se sont multipliées, les entreprises faisant la course pour s'approprier les terrains les plus lucratifs. La semaine dernière, Exxon Mobil Corp XOM.N a accepté d'acquérir Pioneer Natural Resources PXD.N pour 60 milliards de dollars en actions, pariant ainsi sur le bassin Permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis.