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Elis va s'offrir le britannique Berendsen pour £2,2 mds
information fournie par Reuters 12/06/2017 à 13:48

    * Feu vert du conseil de Berendsen à la 3e offre d'Elis 
    * Offre mixte de £5,40 en numéraire et 0,403 action nouvelle 
Elis 
    * Synergies attendues de 40 mlns d'euros avant impôts 
    * Deux groupes complémentaires au plan géographique 
 
    par Pascale Denis 
    PARIS, 12 juin (Reuters) - Elis  ELIS.PA  a annoncé lundi 
avoir obtenu le feu vert du britannique Berendsen  BRSN.L  à sa 
troisième offre d'achat visant à créer un leader européen de la 
blanchisserie industrielle. 
    Le groupe français avait fait une première tentative le 28 
avril, valorisant alors l'entreprise britannique à 1,9 milliard 
de livres, un montant jugé insuffisant par ses actionnaires. 
    Après le rejet d'une deuxième offre améliorée, Elis a fini 
par l'emporter à son troisième essai, pour un prix total de 2,2 
milliards de livres (2,49 milliards d'euros environ). 
    "Nos deux groupes présentent une forte complémentarité et ce 
rapprochement offre un potentiel de création de valeur 
significatif", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire 
d'Elis, lors d'une conférence téléphonique. 
    Il a précisé que ce rapprochement était à l'étude depuis 
plusieurs années mais que la forte baisse du titre Berendsen 
consécutive à ses "profit warnings" et la chute de la livre 
sterling avaient permis d'accélérer le calendrier à partir de 
l'été dernier. 
    Il a également indiqué qu'Elis s'attacherait à conserver les 
talents existants chez Berendsen. 
    Les deux groupes sont complémentaires d'un point de vue 
industriel et géographique.  
    Elis est un leader des services de location et d'entretien 
de linge pour l'hôtellerie et la restauration en France et en 
Europe du Sud, tandis que Berendsen, surtout présent dans 
l'habillement professionnel et la santé, a des positions fortes 
en Grande-Bretagne et en Europe du Nord. 
    Cette opération va permettre à Elis de doubler de taille et 
d'être présent dans 28 pays. 
    Ses ventes, qui ont totalisé 1,7 milliard d'euros en 2016, 
dépasseront les 3,0 milliards d'euros et son effectif passera de 
   25.000 à 45.000 personnes. 
     
    SYNERGIES 
    Le numéro un mondial du secteur, l'américain Cintas 
 CTAS.O , réalise quant à lui un chiffre d'affaires proche de 
5,0 milliards de dollars. 
    Le nouveau groupe pense pouvoir dégager des synergies 
annuelles d'environ 40 millions d'euros avant impôts pendant 
trois ans à compter de la réalisation de l'opération. 
    Il table aussi sur une hausse à deux chiffres du bénéfice 
par action ajusté en 2018, par rapport au résultat qui aurait 
été dégagé si l'opération n'avait pas été réalisée. 
    Le fonds Eurazeo  EURA.PA , premier actionnaire d'Elis, 
restera le principal actionnaire de la nouvelle entité, avec 
environ 11% du capital, suivi du fonds de pension canadien CPPIB 
(8%) et de Crédit Agricole Assurance  CAGR.PA  (6%). 
    Les actionnaires actuels de Berendsen détiendront 32% du 
nouvel ensemble. 
    L'offre mixte propose le rachat de chaque action pour 5,40 
livres en numéraire et pour 0,403 action nouvelle Elis. 
    Les actionnaires de Berendsen pourront aussi recevoir un 
acompte sur dividende de 11 pence par action. 
    L'offre représente une prime d'environ 50% sur le cours 
moyen pondéré par les volumes de l'action Berendsen sur une 
période de six mois close le 17 mai. 
    A la Bourse de Paris, le titre Elis perd 0,7% à 19,76 euros 
à 13h45, alors que l'indice SFB 120  .SBF120  recule de 1,1% et 
qu'à Londres l'action Berendsen avance de 0,988% à 1.227 pence. 
    Le titre Berendsen avait bondi jeudi dernier lorsque le 
groupe avait fait savoir qu'il acceptait de recevoir une offre 
améliorée d'Elis. 
    L'opération devrait être réalisée dans le courant du 
troisième ou du quatrième trimestre 2017. 
 
 (Edité par Dominique Rodriguez)
Fusions / Acquisitions

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