par Jean-Michel Belot et Francesca Landini
PARIS/MILAN, 11 janvier (Reuters) - Les offres de reprise
indicatives d'Areas, la division de restauration de concession
qu'Elior ELIOR.PA envisage de céder, devront être remises
d'ici fin janvier, a-t-on déclaré vendredi à Reuters de source
proche du dossier.
Le groupe français de restauration collective espère pouvoir
lever entre 1,5 milliard et 2,0 milliards d'euros, sur la base
des évaluations des analystes, de la vente du numéro trois
mondial de la restauration de concession. Le mandat de cession a
été confié à la banque Morgan Stanley MS.N , associée à BNP
Paribas BNPP.PA et Crédit agricole CIB (CACIB) CAGR.PA .
"Il y a un deadline - dans les deux semaines qui viennent -
pour les indications d'intérêt", a déclaré cette source.
Cette activité - qui a totalisé un chiffre d'affaires de 1,8
milliard d'euros soit 27% des ventes totales d'Elior sur
l'exercice 2017-2018 - est a priori une cible de prédilection
pour des fonds d'investissements comme Carlyle CG.O , KKR
KKR.N , Lonestar ou encore Blackstone BX.N .
"On peut dire qu’il y a une dizaine de fonds qui regardent",
a déclaré la même source.
Selon cette même source et une seconde source proche du
dossier, le groupe italien Autogrill AGL.MI figure également
parmi les candidats intéressés.
"Autogrill étudie la question pour savoir s'il va présenter
une offre. Ils sont intéressés mais ils ont des interrogations
sur le prix et la qualité des concessions", a souligné cette
deuxième source.
Sur la base des études d'analystes, la valorisation d'Aeras
est estimée entre 1,5 milliard et 2,0 milliards, soit entre 7,5
et 10 fois l'Ebitda de cette division, ce qui se compare avec un
ratio de respectivement 8 fois et 11 fois pour ses comparables
directs que sont Autogrill AGL.MI d'une part et le britannique
SSP Group Plc SSPG.L d'autre part.
"Elior ne cédera (Areas) qu'à un niveau raisonnable, pas à
n'importe quel prix", souligne la première source.
Le groupe français Lagardère LAGA.PA , un moment intéressé,
a renoncé pour sa part à présenter une offre.
Elior, numéro trois derrière le britannique Compass CPG.L
et un autre français, Sodexo EXHO.PA , a déçu l'an dernier les
investisseurs après plusieurs avertissements sur résultats et un
plan à trois ans jugé également insuffisamment ambitieux. Il
avait ainsi annoncé en novembre qu'il envisageait de scinder
Areas afin de doper sa croissance.
Le titre Elior a perdu près d'un quart de sa valeur l'an
dernier et encore près de 4% depuis le début de l'année.
<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Lagardère n'est pas candidat à l’achat d'Areas (Groupe Elior)
LEAD 1-Elior envisage une scission pour accélérer sa croissance
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
(Edité par Matthieu Protard)
Elior-Offres de reprise d'Areas attendues d'ici fin janvier-sce
information fournie par Reuters 11/01/2019 à 17:47
| 111,700 USD | NYSE | -0,51% | |
| 92,060 EUR | Euronext Paris | +0,57% | |
| 29,875 USD | LSE | +2,38% | |
| 16,885 EUR | Euronext Paris | -0,21% | |
| 1,790 EUR | Euronext Paris | +1,13% | |
| 90,260 USD | NYSE | -1,09% | |
| 18,0000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 190,320 USD | NYSE | +1,22% | |
| 53,900 EUR | Euronext Paris | +0,84% | |
| 189,350 GBX | LSE | +0,56% | |
| 39,8200 USD | NASDAQ | -1,41% |
Afficher toutes les valeurs associées
Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Incendie dans un collège à Metz, une enquête ouverte]()
Des images filmées par un témoin montrent l'incendie qui a ravagé vendredi soir le préau du collège François Rabelais de Metz, entraînant l'ouverture d'une enquête sur ce sinistre où les salles de classe ont été épargnées.
-
![La collection femme de Hermès, à Paris, le 3 octobre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )]()
La maison de luxe française Hermès a présenté samedi, dans la cour de la Garde républicaine à Paris, une collection femme qui fait de la fermeture éclair son leitmotiv et de la bride ultrafine un accessoire, voire un vêtement. "La brise se glisse entre la peau ... Lire la suite
-
![Des véhicules incendiés sous le préau du collège François Rabelais à Metz, le 3 octobre 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )]()
Une enquête a été ouverte à la suite de l'incendie vendredi soir du préau d'un collège de Metz et d'au moins deux véhicules stationnant dessous, a indiqué samedi à l'AFP le procureur David Touvet, qui privilégie un acte intentionnel sans que le lien avec les manifestations ... Lire la suite
-
![Manifestation près d'une usine du fabricant de pesticides et semencier Syngenta, à Saint-Pierre-la-Garenne, le 3 octobre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )]()
Des milliers de personnes sont rassemblées dans l'Eure, samedi, à proximité d'une usine de pesticides pour protester contre leur utilisation en agriculture, à l'initiative d'une cinquantaine d'organisations, a constaté l'AFP. La manifestation se tient près d'une ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,61 | -0,38% | |
| 7 897,19 | +0,79% | |
| 4 137,55 | 0,00% | |
| 1,12532 | 0,00% | |
| 74,46 | -0,07% |
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer