par Jean-Michel Belot et Francesca Landini PARIS/MILAN, 11 janvier (Reuters) - Les offres de reprise indicatives d'Areas, la division de restauration de concession qu'Elior ELIOR.PA envisage de céder, devront être remises d'ici fin janvier, a-t-on déclaré vendredi à Reuters de source proche du dossier. Le groupe français de restauration collective espère pouvoir lever entre 1,5 milliard et 2,0 milliards d'euros, sur la base des évaluations des analystes, de la vente du numéro trois mondial de la restauration de concession. Le mandat de cession a été confié à la banque Morgan Stanley MS.N , associée à BNP Paribas BNPP.PA et Crédit agricole CIB (CACIB) CAGR.PA . "Il y a un deadline - dans les deux semaines qui viennent - pour les indications d'intérêt", a déclaré cette source. Cette activité - qui a totalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros soit 27% des ventes totales d'Elior sur l'exercice 2017-2018 - est a priori une cible de prédilection pour des fonds d'investissements comme Carlyle CG.O , KKR KKR.N , Lonestar ou encore Blackstone BX.N . "On peut dire qu’il y a une dizaine de fonds qui regardent", a déclaré la même source. Selon cette même source et une seconde source proche du dossier, le groupe italien Autogrill AGL.MI figure également parmi les candidats intéressés. "Autogrill étudie la question pour savoir s'il va présenter une offre. Ils sont intéressés mais ils ont des interrogations sur le prix et la qualité des concessions", a souligné cette deuxième source. Sur la base des études d'analystes, la valorisation d'Aeras est estimée entre 1,5 milliard et 2,0 milliards, soit entre 7,5 et 10 fois l'Ebitda de cette division, ce qui se compare avec un ratio de respectivement 8 fois et 11 fois pour ses comparables directs que sont Autogrill AGL.MI d'une part et le britannique SSP Group Plc SSPG.L d'autre part. "Elior ne cédera (Areas) qu'à un niveau raisonnable, pas à n'importe quel prix", souligne la première source. Le groupe français Lagardère LAGA.PA , un moment intéressé, a renoncé pour sa part à présenter une offre. Elior, numéro trois derrière le britannique Compass CPG.L et un autre français, Sodexo EXHO.PA , a déçu l'an dernier les investisseurs après plusieurs avertissements sur résultats et un plan à trois ans jugé également insuffisamment ambitieux. Il avait ainsi annoncé en novembre qu'il envisageait de scinder Areas afin de doper sa croissance. Le titre Elior a perdu près d'un quart de sa valeur l'an dernier et encore près de 4% depuis le début de l'année. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Lagardère n'est pas candidat à l’achat d'Areas (Groupe Elior) LEAD 1-Elior envisage une scission pour accélérer sa croissance ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Edité par Matthieu Protard)
Elior-Offres de reprise d'Areas attendues d'ici fin janvier-sce
information fournie par Reuters 11/01/2019 à 17:47
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