(Actualisé avec contexte, cours de Bourse)
PARIS/MILAN, 22 janvier (Reuters) - Elior ELIOR.PA
effectuera d'ici début mars une sélection des meilleures offres
de reprise d'Areas, le numéro trois mondial de la restauration
de concession qu'il a mis en vente et pour lequel l'italien
Autogrill AGL.MI s'est porté candidat, ont déclaré mardi des
sources à Reuters.
Outre Autogrill, d'autres offres, émanant d'acteurs
stratégiques mais surtout de fonds d'investissement, ont
également été reçues, a dit l'une des sources.
Une source proche du dossier a déclaré le 11 janvier à
Reuters qu'Elior attendait des offres d'ici la fin du mois pour
cette division qui pourrait valoir entre 1,5 milliard et 2,0
milliards d'euros, sur la base des évaluations des analystes.
"Il faut maintenant faire le tri et décider qui va être
admis au deuxième tour, dont le deadline sera pour début mars",
a précisé une source vendredi.
Areas, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard
d'euros soit 27% des ventes totales d'Elior sur l'exercice
2017-2018, est a priori une cible de prédilection pour des fonds
d'investissements comme Carlyle CG.O , KKR KKR.N , Lonestar ou
encore Blackstone BX.N .
L'italien Cremonini CREMO.UL et le français Lagardère
LAGA.PA ont en revanche déjà fait savoir qu'ils ne seraient
probablement pas intéressés.
La valorisation de cette activité par les analystes
représente entre 7,5 et 10 fois son Ebitda, contre un ratio de
respectivement 8 fois et 11 fois pour ses comparables directs
que sont Autogrill et le britannique SSP Group Plc SSPG.L .
Elior, numéro trois mondial de son secteur derrière le
britannique Compass CPG.L et un autre français, Sodexo
EXHO.PA , a déçu l'an dernier les investisseurs après plusieurs
avertissements sur résultats et un plan à trois ans jugé
insuffisamment ambitieux. Il a annoncé en novembre qu'il
envisageait de scinder Areas afin de doper sa croissance.
Le titre Elior, qui a perdu environ un quart de sa valeur
l'an dernier, était peu change à 12,50 euros vers 13h45 en
Bourse de Paris, alors que l'indice SBF 120 .SBF120 recule de
0,36%.
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EXCLUSIF-L'italien Autogrill a soumis une offre sur Areas
(groupe Elior) - source
Elior-Offres de reprise d'Areas attendues d'ici fin janvier-sce
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(Jean-Michel Bélot, avec Paola Arosio à Milan, édité par Benoît
Van Overstraeten et Bertrand Boucey)
Elior fera le tri des offres sur Areas d'ici mars, Autogrill candidat-sources
information fournie par Reuters 22/01/2019 à 13:46
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