((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)
La société de gestion foncière EagleRock
EROK.N vise une valorisation pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle cherche à tirer parti du regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'énergie.
La société basée à Houston a déclaré qu'elle visait à lever jusqu'à 346 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant 17,3 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 20 dollars chacune.
Les signes d'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont encouragé les entreprises à poursuivre leurs démarches d'introduction en bourse après une brève accalmie en début d'année.
Les entreprises du secteur de l'énergie entrent souvent en bourse par vagues, portées par les mêmes facteurs macroéconomiques favorables, selon Renaissance Capital, qui propose des analyses axées sur les introductions en bourse et des fonds négociés en bourse (ETF).
EagleRock perçoit des redevances et des commissions sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz sur les terrains qu'elle possède ou contrôle, plutôt que de forer elle-même, ce qui lui permet de générer des revenus principalement basés sur des commissions avec des coûts d'exploitation limités.
Des sociétés telles que Chevron CVX.N , Devon Energy
DVN.N , EOG Resources EOG.N et Exxon Mobil XOM.N forent sur les terrains d'EagleRock ou disposent de permis pour le faire.
La société possède ou contrôle 236.000 acres dans le bassin permien, l'une des régions pétrolières les plus prolifiques au monde, qui s'étend de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique.
EagleRock a déclaré qu'elle cherchait à diversifier ses sources de revenus en explorant d'autres utilisations de ses terres, notamment la production d'électricité, les centres de données et les énergies renouvelables, ainsi que les infrastructures liées au captage du carbone.
Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, Piper Sandler et Raymond James figurent parmi les souscripteurs de l'offre.
EagleRock a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York et à la NYSE Texas sous le symbole "EROK".
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