Dutch Bros chute après avoir dévoilé le prix de son offre secondaire

information fournie par Reuters •22/03/2024 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

22 mars - ** Les actions de Dutch Bros BROS.N chutent de 5,4% à 33,69$ en pré-marché après que la chaîne de cafés ait annoncé le prix de l'offre d'actions secondaires

** Les actionnaires associés à TSG Consumer Partners vendront 8 millions d'actions de BROS d'ici le 26 mars

** Le prix de l'offre est fixé à 34 $, soit une décote de près de 4,2 % par rapport à la dernière clôture

** Morgan Stanley est le seul preneur ferme de l'offre

** Les actionnaires accorderont également au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires

** BROS ne recevra aucun produit de la vente des actions mais supportera une partie des coûts associés à la vente

** A l'issue de l'offre, l'un des administrateurs de Dutch Bros nommé par TSG Consumer démissionnera et les actionnaires vendeurs désigneront un administrateur au conseil d'administration de Dutch Bros

** BROS a annoncé un chiffre d'affaires en hausse pour le 4ème trimestre et une augmentation de 5% des ventes dans les magasins comparables le 21 février

** Huit des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et cinq la considèrent comme "conservée", avec une prévision médiane de 34 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 21,5 % cette année