DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 0,79 million d'euros.
Cette opération vise à consolider les moyens de financement de DRONE VOLT dans le cadre de la mise en avant de sa stratégie de constructeur et d'intégration de services à haute valeur ajoutée. Pour mémoire, cette politique a permis d'enregistrer une très nette amélioration des résultats au 2 nd semestre 2016 (accélération des ventes et hausse significative de la marge brute).
Cette levée de fonds contribue également à l'élargissement du flottant de la société et vient en complément des deux tirages, pour un montant cumulé de 750 k€, réalisés début 2017 sur la ligne de financement (OCABSA).
L'opération a pris la forme d'un placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'un cercle restreint d'investisseurs pour un montant, prime d'émission incluse, de 790 000 euros.
Le prix d'émission des 790 000 actions nouvelles a été fixé à 1,00 €, soit la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des cinq dernières séances ayant précédé la décision du conseil d'administration de lancer l'opération avec une décote de 10.55%.
Le capital social de DRONE VOLT post-opération est divisé en 16 271 291 actions d'une valeur nominale de 0,03 € chacune. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 4,9% du capital après cette opération. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris et assimilées aux actions existantes à compter du 28 mars 2017.
Ce placement a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier, ainsi qu'à la 10 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de DRONE VOLT en date du 27 juin 2016 et à la décision du conseil d'administration en date du 16 mars 2017. En application des dispositions de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.
Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2017, semaine du 17 avril 2017
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A propos de DRONE VOLT
Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis et en Suisse, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de drones civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage.
La jeune entreprise innovante, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros en 2016 (+90%)*, est leader du drone audiovisuel. Elle fournit également l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SERP - filiale de VEOLIA, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
* Données non auditées
DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Alternext Paris :
Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME
BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054
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