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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delfingen: "Bon T3 et guidance rehaussée "
information fournie par EuroLand Corporate 07/11/2022 à 08:22

Publication du CA T3 2022

Delfingen publie un chiffre d’affaires T3 2022 à 110 M€ (+28,3%, dont +20,3% en organique), au dessus de nos attentes. Cette bonne performance fait ressortir un CA 9M de 313,9 M€, soit une croissance de +12,3% (+8,5% en organique) à fin septembre. Sur le trimestre, la dynamique a été particulièrement bonne sur le segment Mobilité du groupe. Delfingen annonce à présent une guidance de CA annuelle de 410-415 M€ (environ 8% plus haute que la précédente, supérieure à 380 M€). Cette guidance implique une croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de 13% sur l’année, contre un marché de la production automobile qui devrait progresser de +5%.

Perspectives

Tout en restant prudent sur ses anticipations et celles du marché, Delfingen revoit ses prévisions de croissance annuelle à 410-415 M€, impliquant 1/ une performance supérieure (c13%) à celle du marché de la production automobile (+5%) sur l’année et 2/ une progression des ventes T4 de l’ordre de 18% en milieu de fourchette, soit un peu moins de 100 M€ de CA effectif sur le trimestre. Avec un effet devises qui ne devrait pas sensiblement faiblir et une croissance organique toujours au rendez-vous, nous ajustons notre prévision de CA 2022 à 414 M€ (vs 386 M€ précédemment) et maintenons un niveau de marge opérationnelle similaire, soit 5,2%.

Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre objectif de cours à 62,0 € et notre recommandation reste à l’Achat sur le titre.

Valeurs associées

DELFINGEN
28,300 EUR Euronext Paris +0,35%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 07/11/2022 à 08:22:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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