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Danone: Stifel relève sa cible sur le titre
information fournie par Cercle Finance 03/03/2025 à 14:35

(CercleFinance.com) - L'analyste reste à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 74 E (contre 72 E) après l'annonce des résultats 2024.

Stifel estime que les résultats de l'exercice 2024 ont été globalement solides, avec une accélération séquentielle du volume/mix tout au long de l'année, toutes les catégories et zones géographiques ayant contribué à la croissance au cours du dernier trimestre.

Le bureau d'analyses souligne que le groupe a estimé que 2025 se situerait dans sa fourchette de croissance organique à moyen terme de +3 à 5%, accompagnée d'une amélioration de la marge opérationnelle.

'L'inflation de certaines matières premières devrait être plus que compensée par une combinaison de prix, de gains de productivité et d'effet de levier sur les volumes. Nous ne voyons pas de raison particulière de voir un ralentissement significatif de la croissance du volume/mix' indique Stifel.

'Nous avons laissé inchangée notre estimation de croissance organique des ventes en 2025 de 4,0% qui se situe au milieu de la fourchette de prévisions. Nous réduisons nos prévisions de volume/mix de 20 points de base à +2,8% en raison de l'augmentation des prix et nous modélisons maintenant une amélioration de 40 points de base de la marge d'exploitation ajustée. Nous avons reconduit notre augmentation de 2% du BPA en 2025' rajoute le bureau d'analyses.

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Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 03/03/2025 à 14:35:00.

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