Crossject annonce le succes d’une augmentation de capital reservee à une catégorie d’investisseurs et d’une emission de bons de souscription d’actions pour un montant total de 7,2 millions d’euros

information fournie par Boursorama CP •11/12/2024 à 08:49

Crossject (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des médicaments exploitant son auto-injecteur sans aiguilles ZENEO®, une technologie unique et récompensée qui permet d’administrer des médicaments vitaux dans des situations d’urgence, annonce aujourd’hui le succès d’une augmentation de capital (l’ « Augmentation de Capital ») réservée à une catégorie d’investisseurs d’un montant de 7,2 millions d’euros par émission de 3.635.756 actions d’une valeur nominale de 0,10 euros par action (les « Actions Nouvelles »), représentant 8,8% de son capital social actuel, pour un prix de souscription de 1,6012 euros par action, et l’émission de 3.635.756 bons de souscription d’actions (les « BSA ») à un prix de 0,3788 euros par BSA (l’ « Emission de BSA » et, ensemble avec l’Augmentation de Capital, l’ « Opération »). Quatre BSA donnent droit à la souscription de cinq actions ordinaires après paiement d’un prix d’exercice de 2,25 euros par actions ordinaire. Le nombre total d’actions ordinaires pouvant être souscrites sur exercice des 3.635.756 BSA est de 4.544.695 actions ordinaires.
En parallèle de l’Opération, la Société a convenu avec Heights Capital Management (« Heights ») d’une modification des termes et condition des obligations convertibles existantes (les « Modifications ») émises au bénéfice d’une entité conseillée par Heights (l’ « Investisseur ») en février 2024.