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Crescent Energy en baisse après une offre d'actions de 300 millions de dollars pour financer l'opération Ridgemar
information fournie par Reuters 04/12/2024 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de Crescent Energy CRGY.N ont baissé de 4,2 % à 14,50 $ en pré-marché après la fixation du prix de l'offre d'actions liée à l'acquisition ** Le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston a déclaré tard mardi avoir vendu 21,5 millions d'actions à 14 $, ce qui équivaut à une levée de fonds brute de 301 millions de dollars ** La taille de l'offre a été augmentée de 18 millions d'actions, avec une décote de 7,5 % par rapport à la dernière vente ** La société utilisera le produit net de l'offre pour financer le rachat, pour 905 millions de dollars, des actifs de Ridgemar Energy dans le bassin Eagle Ford ** Avec ~228,3 millions d'actions en circulation, Crescent a une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars ** En réaction à la nouvelle, Gerdes Energy Research augmente son PT sur CRGY à 21 $, citant une plus grande échelle d'actifs et de capitalisation boursière, ainsi qu'un coût du capital plus faible, en grande partie en raison de l'opération financée par des capitaux propres ** Wells Fargo, KKR, Raymond James et Evercore dirigent l'offre ** Le gestionnaire externe de Crescent est une filiale de KKR & Co KKR.N . ** Jusqu'à mardi, CRGY a augmenté de 32 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année

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© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2024 à 14:27:54.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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