(A la suite d'une erreur de la société, bien noter que le
montant de l'opération pourrait atteindre et non dépasser un
milliard)
PARIS, 23 septembre (Reuters) - Verallia IPO-VERPA.PA ,
spécialiste français de l'emballage en verre, a fixé lundi le
prix de son introduction en Bourse dans une fourchette de 26,50
à 29,50 euros par action, ce qui pourrait lui donner une
valorisation de 5,3 milliards d'euros et faire de cette IPO la
plus importante de l'année à Paris.
Verallia, contrôlé depuis 2015 par le fonds américain
Apollo, auquel est associé Bpifrance, va tenter de placer un peu
plus de 34 millions d'actions existantes, avec une option de
surallocation portant sur plus de trois millions de titres
supplémentaires.
La holding Horizon regroupant Apollo et Bpifrance entend
conserver environ 60% du capital à l'issue de cette IPO.
L'opération pourrait ainsi permettre de lever jusqu'à 1,0
milliard d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de
surallocation et donner à l'entreprise une capitalisation
boursière de 3,1 à 3,5 milliards pour une valeur d'entreprise,
dette incluse, susceptible d'atteindre 5,3 milliards, a dit son
PDG Michel Giannuzzi.
Elle va aussi donner à Verallia davantage de marges de
manoeuvre pour réaliser d'éventuelles acquisitions, a-t-il
ajouté.
La société d'investissement brésilienne BWSA s'est engagée à
souscrire à l'offre à hauteur de 275 millions d'euros, ce qui
devrait lui donner une participation d'au moins 7% et lui
permettre d'obtenir un siège au conseil d'administration.
Le prix de l'offre sera fixé le 3 octobre pour une première
cotation le 8.
Numéro un européen de son secteur, et numéro trois au niveau
mondial, Verallia compte profiter du retour en grâce des
bouteilles et bocaux en verre aux yeux de consommateurs de plus
en plus sensibles aux questions environnementales. Le verre est
jugé moins nocif que le plastique pour le contenant et il est
plus facilement recyclable.
EMBALLAGE HAUT DE GAMME
"(...) Notre groupe bénéficie de perspectives de marché
favorables à l’heure où le verre – qui est un matériau sain,
esthétique et durable – est de plus en plus reconnu comme un
choix d’emballage responsable", a déclaré Michel Giannuzzi. "De
plus, notre positionnement sur des marchés finaux et
géographiques porteurs et haut de gamme nous permet d’offrir une
opportunité unique de création de valeur."
Le groupe espère aussi profiter d'une tendance à l'emballage
premium dans le vin - il signe la bouteille de rosé du vignoble
d'Angelina Jolie et Brad Pitt -, dans les spiritueux (le cognac
Hennessy LVMH.PA ) et dans la bière artisanale.
Verallia a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,4
milliards d'euros, avec une production de 16 milliards de
bouteilles et de pots. Il vise une croissance organique de 6% à
8% cette année et une croissance moyenne de 3% à 5% sur
2020-2022. Il prévoit un Ebitda ajusté d'environ 610 millions
d'euros cette année.
L'ancienne division de Saint-Gobain SGOB.PA , fondée en
1827, avait tenté en 2011 l'aventure boursière mais l'opération
s'était heurtée à l'époque à la volatilité des conditions de
marché.
L'IPO de Verallia sera la plus grosse opération du genre sur
le marché parisien en 2019, mais aussi depuis plus de deux ans
et l'introduction en Bourse de la société de leasing automobile
ALD ALDA.PA dans le cadre d'une opération de 5,78 milliards
d'euros en juin 2017.
Verallia emploie 10.000 personnes dans 32 usines réparties
dans 11 pays.
BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank AG, London Branch
agissent en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et
teneurs de livre associés.
Banco Santander, Barclays, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Credit Suisse et Société Générale agissent en
qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.
Apollo Global Securities, LLC et Raiffeisen Centrobank
agissent en qualité de co-chefs de file associés.
(Dominique Vidalon et Bertrand Boucey, avec Gilles Guillaume,
édité par Jean-Michel Bélot)
CORRECTION OFFICIELLE-LEAD 1-Verallia vise jusqu'à €5,3 mds de valorisation avec son IPO
information fournie par Reuters 23/09/2019 à 12:38
| 12,160 EUR | Euronext Paris | -0,49% | |
| 481,100 GBX | LSE | -1,78% | |
| 90,390 EUR | Euronext Paris | +0,27% | |
| 114,150 USD | NYSE | -0,53% | |
| 18,000 EUR | Euronext Paris | -1,04% | |
| 32,865 EUR | XETRA | -1,98% | |
| 542,800 EUR | Euronext Paris | -7,89% | |
| 84,780 EUR | Euronext Paris | +0,17% | |
| 71,400 EUR | Euronext Paris | -1,38% | |
| 21,640 EUR | Euronext Paris | +0,09% |
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
![ICE : le géant français CapGemini dans la tourmente]()
Aux États-Unis, la police de l’immigration, ICE, est depuis plusieurs semaines, critiquée pour ses interventions controversées. Deux personnes ont été tuées ces dernières semaines par ses agents fédéraux. Des méthodes qui éclaboussent toutes les entreprises qui ... Lire la suite
-
![Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4]()
Samsung Electronics a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait plus que triplé pour s'établir à un niveau record au quatrième trimestre, la course à l'intelligence artificielle (IA) ayant exacerbé la pénurie de puces et fait bondir les prix. "Le boom de ... Lire la suite
-
![Microsoft signale des dépenses d'investissement record au T4]()
Microsoft a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices ... Lire la suite
-
![Meta renforce ses dépenses en capital pour avancer sur la "superintelligence"]()
Meta a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer