Consolis prépare une introduction en Bourse à l'automne-sources

information fournie par Reuters •04/05/2018 à 12:55

    par Dasha Afanasieva et Arno Schuetze
    LONDRES/FRANCFORT, 4 mai (Reuters) - Consolis, spécialiste
français du béton préfabriqué, prépare une introduction en
Bourse à l'automne pour tirer parti de la bonne santé des
marchés actions et du rebond du marché français de la
construction, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.
    Bain Capital, propriétaire du groupe depuis l'an dernier, a
demandé à Rothschild  ROTH.PA  d'agir en tant que banque conseil
sur l'opération, qui pourrait valoriser Consolis autour de 1,5
milliard d'euros dette incluse, ont ajouté les sources.
    Bain Capital et Rothschild ont refusé de faire un
commentaire.
    Consolis a été racheté en 2017 par le fonds d'investissement
américain à LBO France. Le groupe emploie plus de 11.000
personnes pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros
l'an dernier, stable par rapport à 2016 et réalisé pour moitié
dans les pays scandinaves.
    L'histoire de Consolis remonte au 19e siècle, avec
l'invention du tuyau en béton armé par l'ingénieur français Aimé
Bonna. L'entreprise rachète ensuite Sateba, créateur d'un
système d'attache pour traverses en béton devenu un standard de
l'industrie ferroviaire.
    Détenue pendant près de 80 ans par l'ancienne Compagnie
générale des eaux, la société, alors nommée Bonna Sabla, est
reprise par Axa Private Equity en 2002 et devient Consolis en
2005 lors de la fusion avec le leader scandinave de la
construction. Deux ans plus tard, elle change à nouveau de mains
pour être reprise par ses co-fondateurs et LBO France.
    Le secteur européen du BTP a connu des fortunes contrastées
au premier trimestre. Si l'activité dans le Nord de l'Europe a
souffert de conditions météo hivernales particulièrement
sévères, elle est toujours soutenue en France par la reprise
progressive du marché de la construction et par les
méga-chantiers du Grand Paris.

 (Avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Benjamin Mallet)