? Conclusion d'un contrat de financement en OCEANE sur 30 mois d'un montant nominal total de 12,45 millions d'euros avec BSA attachés le cas échéant
? Émission de la première tranche d'OCEANE, pour un montant nominal de 300 000 euros, et une commission d'engagement(1) représentant au total 14,1% (2) du capital de la Société avant émission
? Financement ultérieur par tranches mensuelles, pour un montant nominal total de 12,15 millions d'euros(3) , soumis à l'approbation de l'assemblée générale mixte convoquée le 7 juin 2019 et au visa de l'AMF sur le prospectus préparé dans le cadre de ce financement
En rémunération de l'engagement de l'Investisseur, la Société payera, dans les 5 jours suivant la date des présentes, à l'Investisseur des frais d'engagement réglés par remise de 4.322.917 actions nouvelles.
Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture de l'action de la Société du 14 mai 2019, soit 0,173 euro, et d'un prix de conversion des OCEANE correspondant à 95% de cette valeur, soit 0,164 euro.
Dans l'hypothèse où l'Investisseur demanderait la conversion de l'intégralité des OCEANE et exercerait l'intégralité des BSA, le nombre d'actions ainsi émises atteindrait 112.315.383, sur la base du cours ci-avant, soit 272,2% du capital de la Société avant émission.
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