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Clariane: entouré après une émission obligataire réussie
information fournie par Zonebourse 25/06/2025 à 15:25

(CercleFinance.com) - Clariane bondit de plus de 10%, après le succès de son émission obligataire non-sécurisée d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance cinq ans, contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875%.

Le groupe de prise en charge de la dépendance souligne que cette émission a suscité un intérêt marqué de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan, son carnet d'ordres ayant atteint un montant supérieur à 1,2 milliard d'euros.

'Cette annonce 'dérisque' considérablement le profil de Clariane et déverrouille, pour nous, un potentiel de près de 15% (potentiellement davantage si le levier opérationnel s'exerce bien, voire plus rapidement que prévu)', réagit Oddo BHF.

Jugeant ainsi que le groupe a franchi des étapes clés qui l'amènent à modifier sa prime de risque, le bureau d'études relève son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 1,8 à 5,5 euros.

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1 commentaire

  • 21 juillet 13:29

    taux de l'émission obligataire très élevé .J'espère que le pool de contrôle du capital n'en est pas le principal bénéficiaire

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