Cisco fait appel à la nouvelle société de fusions et acquisitions Tidal pour l'acquisition de Splunk, d'une valeur de 28 milliards de dollars

information fournie par Reuters •21/09/2023 à 20:25

(Ajout d'informations sur Tidal au paragraphe 7) par Milana Vinn et Anirban Sen

NEW YORK, 21 septembre (Reuters) - Une nouvelle société de conseil en fusions et acquisitions lancée l'année dernière par d'anciens négociateurs de Centerview Partners a remporté une grande victoire en conseillant Cisco Systems CSCO.O sur son acquisition de la société de cybersécurité Splunk

SPLK.O pour un montant de 28 milliards de dollars.

Basée à Palo Alto, en Californie, Tidal Partners a été créée par David Handler et David Neequaye, deux banquiers spécialisés dans les technologies. Leur société, qui n'emploie que deux douzaines de personnes, selon son site web, était le seul banque conseil de Cisco, tandis que des banques d'investissement plus importantes, Qatalyst Partners et Morgan Stanley MS.N , conseillaient Splunk.

Alors qu'il travaillait chez Centerview, Handler a travaillé en étroite collaboration avec Cisco pendant plusieurs années et l'a conseillé sur de nombreuses transactions, notamment l'acquisition de NDS Group par Cisco pour 5 milliards de dollars en 2012 et l'achat d'AppDynamics par Cisco pour 3,7 milliards de dollars en 2017.

"Nous connaissons David (Handler) et son partenaire David (Neequaye) depuis très longtemps. Ilsont fait un excellent travail pour nous, et nous avons donc cette relation depuis longtemps", a déclaré Chuck Robbins, directeur général de Cisco, lors d'une interview jeudi.

La victoire de Tidal intervient alors que de plus en plus de banquiers spécialisés dans les technologies décident de lancer leur propre entreprise dans un contexte de ralentissement général des transactions dans le secteur. Trois anciens banquiers de Qatalyst Partners ont lancé une nouvelle banque d'investissement axée sur la technologie appelée AXOM Partners en début de semaine, a rapporté Reuters .

Handler et Neequaye ont participé au lancement du groupe de conseil en technologie de Centerview en 2008. Le groupe a ensuite conseillé d'autres grandes entreprises technologiques, notamment Cisco, Qualcomm Inc QCOM.O et Twilio TWLO.N .

Depuis son lancement l'année dernière, Tidal Partners a conseillé des transactions, notamment l'acquisition de G2K Group par ServiceNow Inc. NOW.N et l'offre de billets convertibles de Bloom Energy BE.N d'un montant de 550 millions de dollars.

Handler, qui travaillait auparavant pour UBS Group UBSG.S , a intenté un procès à Centerview après son départ en raison d'un différend salarial.