* Projet d'augmentation de capital de E350 mlns
* Maintien du droit préférentiel de souscription
* AG convoquée le 11 janvier 2016
7 décembre (Reuters) - CGG GEPH.PA a annoncé lundi un
projet d'augmentation de capital d'un montant maximum de 350
millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de
souscription, dans le but de financer son plan de
transformation.
Touché de plein fouet par la réduction des budgets
d'exploration des compagnies pétrolières, le spécialiste des
services et équipements géophysiques a fait savoir début
novembre qu'il envisageait de céder des actifs non stratégiques
mais aussi de faire appel au marché ou à des intérêts
minoritaires. ID:nL8N1301PS
CGG a convoqué pour le 11 janvier une assemblée générale qui
aura pour objet de déléguer à l'augmentation de capital.
L'opération sera lancée "dans les meilleurs délais à l'issue
de l'assemblée générale", ajoute CGG dans un communiqué en
précisant que les modalités définitives de l'appel au marché
seraient fixées par son conseil d'administration.
Le renforcement des fonds propres viendra en complément des
opérations de refinancement en cours.
Les quelque 126 millions de dollars des obligations 2017 de
CGG qui ont été déjà apportés pendant la première période de
l'offre publique d'échange de CGG Holding Inc., ainsi que le
prêt Fugro de 84 millions d'euros seront remplacés par un prêt à
terme garanti et à maturité 2019, précise CGG.
Au terme de ce processus, la plus grande partie des dettes à
moyen terme de CGG à échéances 2016/2018 aura été rééchelonnée.
CGG a annoncé le mois dernier 930 suppressions d'emplois
supplémentaires, dont 310 en France, soit 13% d'un effectif
total de 7.250 personnes à la fin octobre.
Parallèlement, le groupe va réduire sa flotte à cinq
navires, contre 11 actuellement, afin de ramener son activité
d'acquisition de données, fortement déficitaire, à moins de 15%
de son chiffre d'affaires.
Ces mesures, qui devraient être mises en oeuvre dans le
courant du premier semestre 2016, ont engendré un coût non-cash
de 950 millions de dollars dans les comptes du troisième
trimestre de CGG et se traduiront par un coût cash de près de
200 millions qui sera comptabilisé aux deuxième et troisième
trimestres 2016. ID:nP6N0R902A
Le communiqué : http://bit.ly/1LXRplE
(Noëlle Mennella, édité par Véronique Tison)
-CGG va augmenter son capital pour financer sa restructuration
information fournie par Reuters 07/12/2015 à 08:06
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